• Utilisation logiciel Solife• Après la vérification de la complétude du dossier et de sa conformité, saisie et validation des versements complémentaires, des rachats partiels, totaux, saisie des avances, des remboursements d’avance, saisie et validation des arbitrages, analyse des clauses bénéficiaires, saisie et validation des clauses, mise en place des nantissements, des délégations de créances, ajustement des contrats, traitement des anomalies diverses.• Interface avec les banquiers concernant l’avancée des dossiers et leur prise en charge• Validation de l’ensemble des dossiers (versements, rachats, clauses, arbitrages)

En prestation pour le compte de ILEO• Utilisation logiciel KAPIA. (Kelia) • Analyse et traitement des dossiers sinistres sur les contrats d’assurance vie et de capitalisation. • Saisie de la survenance décès et vérification des clauses bénéficiaires applicables. • Calcul des capitaux (frais, prélèvements sociaux) et de la fiscalité décès (990-I, 757-B, 669). • Vérification de l’ensemble des pièces nécessaires, calcul des prestations et mise en règlement. • Analyse et traitement des dossiers Sinistres sur les contrats de capitalisation. • Calcul du montant à déclarer dans la succession. • Vérification des pièces nécessaires, saisies de nouveaux intervenants aux contrats et saisie des rachats. • Analyse et traitement des demandes de modification de clause bénéficiaire. • Analyse de la recevabilité des clauses. • Aide à la rédaction des clauses en concertation avec le département juridique. • Enregistrement des bénéficiaires acceptants.

• Coordination des activités de l'équipe et gestion du plan de charge. Animation des réunions hebdomadaires (cascading, tour de table, etc.). • Suivi de la qualité de service auprès des clients. • Validation des dossiers sinistres et renonciations instruits par les gestionnaires• Validation et enregistrement des arbitrages et des versements des assurés

• Gestion des comptes de toute nature et des produits associés• Réception des dossiers transmis par les agences, par les héritiers, les notaires, les organismes de protection des majeurs protégés• Ouverture des dossiers successions, blocage des comptes, courriers aux différents intervenants (héritiers, notaire, domaine, organismes publics) • Inventaire des avoirs, des prêts • Règlement des factures, des créances • Instruction, liquidation et validation des avoirs de la succession, (héritiers, notaire, domaine) • Prise en charge des appels téléphoniques, renseignements,

• Motiver, fédérer et animer une équipe de 10 personnes.• Gérer, organiser la charge de travail et les plannings de l'équipe.• Pilotage de l'activité : Répartition de l'activité en fonction des flux aux différents collaborateurs• Fixer, suivre et analyser les objectifs du service• Contrôler et valider les dossiers rachats et successions des collaborateurs• Evaluer la performance et le potentiel de chaque collaborateur et assurer leur montée en compétences

En prestation pour le compte de DOCAPOST• Mise en place d’une équipe afin de traiter l’ensemble des actes de l’assurance vie (Souscriptions, versements complémentaires, rachats, dénouement suite au décès de l’adhérent.)• Interface entre les différents opérationnels• Suivi du personnel sur le plan administratif, • Motivation du personnel, dynamisation des équipes• Répartition de l’activité, montée en compétence des collaborateurs• Recrutement• Suivi des indicateurs de performance• Instruction des dossiers successions, contrôles des dossiers

En prestation pour le compte de SERENIS• Support, coordination auprès des différentes directions régionales des services successions• Contrôle et validation des dossiers collaborateurs • Ouverture et constitution des dossiers successions • Analyse des dossiers, affectation des bénéficiaires, demandes de pièces, réception des pièces complémentaires, règlement des bénéficiaires• Traitement des contrats en déshérences• Instruction et clôture des dossiers en anomalie• Report et uniformisation des informations avant règlement définitif