En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, mon rôle est de vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine.Je suis là pour vous aider à optimiser vos investissements, à planifier votre retraite, à minimiser votre fiscalité, à protéger vos biens et à préparer votre succession. En évaluant attentivement votre situation financière, vos objectifs et vos besoins, je vous fournirai des conseils personnalisés et sur mesure pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. En tant que professionnel indépendant, je m’engage à vous offrir des conseils objectifs et à mettre en place une stratégie qui correspond à vos intérêts et à vos contraintes personnelles et professionnelles. Je suis là pour vous aider à prendre des décisions éclairées et à vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine de manière globale et proactive.Savoir-faireOptimisation : particuliers• Analyse personnalisée : civile, financière et fiscale• Économie d'impôt• Conseil et gestion de placements• Audit retraite, prévoyance et santéOptimisation : professionnels• Gestion de trésorerie sur mesure• Épargne salariale• Conseil aux dirigeants (retraite, cession, rémunération...)Aide à la transmission• Calculs des droits de succession• Protection des ayants droitMes partenaires En tant que conseiller en gestion de patrimoine, j'ai la chance de travailler avec une équipe de partenaires qualifiés pour aider mes clients à atteindre leurs objectifs financiers. Voici quelques-uns de mes partenaires clés qui peuvent vous aider à optimiser la gestion de votre patrimoine.• Notaire• Avocat fiscaliste• Expert-comptable• Courtier en prêt immobilierQui suis-je ?Titulaire d’un master 2 Management des PME/PMI à l’IAE d’Amiens, je commence ma carrière au sein d’un groupe bancaire.Après 7 ans d’expérience en tant que conseiller privé auprès des particuliers et professionnels, j’ai voulu évoluer vers la gestion de patrimoine.Le premier de mes engagements : créer un lien de confiance avec mes clients, dans la durée.Mon approche personnelle de la défiscalisation : C'est avant tout un moyen d'atteindre un autre objectif, et non une finalité.J'aime…Le quartier du Vieux LyonLe Café Charmant à Oullins et le bouchon lyonnais Notre MaisonUne balade familiale à pied ou à vélo J’aimais aller au cinéma avant d'avoir mes deux enfantsAu plaisir d’échanger ensembleTimothée DELAVIER