V NWD investiční společnosti jako vedoucí osoba pro administraci mám na starost Vedení evidence o vydávání a odkupování cenných papírůVedení seznamu vlastníků cenných papírůZajišťování vydávání, výměny a odkupování cenných papírůPřípravu vstupů pro výpočet aktuální hodnoty NAV cenných papírůKontrolu a zpracování uzavřených smluv s investory Oceňování portfolií investorů Péči o investoryVytváření a aktualizaci propagačních sdělení pro podfondy NWD ISKomunikaci s externími subjekty (OCP, IS, depozitář, auditor)Kontrolu výročních zpráv a auditorských zprávPlnění vykazovacích povinností vůči ČNB

Do NWD jsem přišel v červenci 2010 po 5 letech strávených v KB, kde jsem se z pozice investičního specialisty staral o významné klienty a vzdělávání bankovních poradců v oblasti fondového investování. Když mě NWD poprvé oslovila, nebyl jsem si úplně jistý, jestli odchod z korporátu do malé butikové firmy bude správným krokem. Model placeného poradenství, které v té době nebylo příliš obvyklé a společnost v tomto směru byla jedním z průkopníků a také možnost dodávat klientům investiční řešení z neomezené palety fondových příležitostí (což bylo v KB nemyslitelné) mě však zaujalo natolik, že jsem nabídku nemohl nechat ležet na stole. No a teď je to už více jak 10 let, co se spolu plavíme na jedné lodi. Když se ohlédnu zpět, stejné rozhodnutí bych bez váhání učinil i nyní. Firma se stala druhou rodinou. V NWD Finance mám na starosti - péči o stávající klienty v oblasti správy majetku, - oceňování portfolií investorů, - spolupodílení se na tvorbě investiční strategie, - příprava valuačních reportů a jejich pravidelná distribuce investorům- komunikace s externími subjekty (OCP, IS apod.)- reporting pravidelných informačních povinností ve vztahu k ČNB a České asociaci společností finančního poradenství a zprostředkování

> Podpora bankovním poradcům v oblasti investičních produktů> Zodpovědnost za odborný a profesní rozvoj bankovních poradců> Tvorba obchodních plánů - investiční a pojistné produkty > Spolupráce s investiční společností KB > Vyhledávání nových obchodních příležitostí