Conseils en planification financière- Etudes patrimoniales- Mise en place et suivi de solutions concrètesNotre mission consiste à vous proposer des conseils et solutions indépendants en organisation financière ainsi qu'un accompagnement sur mesure dans les différentes étapes de votre vie.A vos côtés, nous établissons votre situation patrimoniale afin de protéger, construire et transmettre votre patrimoine. Nous nous distinguons du marché par notre approche basée sur la… Show more Conseils en planification financière- Etudes patrimoniales- Mise en place et suivi de solutions concrètesNotre mission consiste à vous proposer des conseils et solutions indépendants en organisation financière ainsi qu'un accompagnement sur mesure dans les différentes étapes de votre vie.A vos côtés, nous établissons votre situation patrimoniale afin de protéger, construire et transmettre votre patrimoine. Nous nous distinguons du marché par notre approche basée sur la proximité, la confiance réciproque et la transparence.Notre objectif, VOTRE sérénité !Pour plus de détails, je vous invite à consulter notre site : www.wellfin.be ou à me contacter au 0473/97.00.06 Show less

° Chargé de relations :- Prise en charge complète de la relation client- Analyse des besoins / Détection des optimisations / Mise en place des solutions proposées- Crédit / Epargne / Placement / Protection / Fiscalité / Succession / Société- Rédaction d'un état patrimonial (synthèse complète du patrimoine du client)° Support sales : chargé de la rédaction de présentations portant sur les thèmes suivants : --- --- Opération immobilière- Offre placement, épargne… Show more ° Chargé de relations :- Prise en charge complète de la relation client- Analyse des besoins / Détection des optimisations / Mise en place des solutions proposées- Crédit / Epargne / Placement / Protection / Fiscalité / Succession / Société- Rédaction d'un état patrimonial (synthèse complète du patrimoine du client)° Support sales : chargé de la rédaction de présentations portant sur les thèmes suivants : --- --- Opération immobilière- Offre placement, épargne (notamment les aspects fiscaux)- Calcul de profitabilité des opérations de crédit.- Analyse des répercussions financières suite à diverses événements (décès / invalidité / pension)° Assistant product manager : chargé du développement de la politique interne concernant les placements en branche 21/23/26/Fonds dédiés/Fonds bancaires ainsi que du volet épargne et protection- Sélection des produits en adéquation à nos valeurs et critères- Analyse permanente des produits d'assurances et bancaires (performances et caractéristiques)- Suivi des comités d'investissement- Rencontre avec des gestionnaires de fonds et commerciaux des compagnies d'assurance- Suivi de l'actualité financière (Mifid, réformes, fiscalité) Show less

° Rédaction d'études patrimoniales : analyses approfondies sur divers aspects de la planification financière et mises en places de pistes d'optimisations. 1) Optimisation des revenus professionnels et bilan social (retraite et prévoyance) : crash tests selon différents scénarii, analyse des couvertures, calcul du gap trésorerie pension. 2) Développement et gestion du patrimoine mobilier et immobilier : Analyse du profil de risque et de la configuration actuelle du patrimoine des… Show more ° Rédaction d'études patrimoniales : analyses approfondies sur divers aspects de la planification financière et mises en places de pistes d'optimisations. 1) Optimisation des revenus professionnels et bilan social (retraite et prévoyance) : crash tests selon différents scénarii, analyse des couvertures, calcul du gap trésorerie pension. 2) Développement et gestion du patrimoine mobilier et immobilier : Analyse du profil de risque et de la configuration actuelle du patrimoine des clients. 3) Analyse successorale : calcul des droits de succession, évaluation du statut civil, analyse de documents testamentaires, actes notariés.° Support sales : chargé de rédaction de présentations portant sur les thèmes suivants : Opération immobilière, crédits, offre placement et épargne.- Calcul de profitabilité des opérations de refinancement de crédit.- Montage dossiers de placement et d'épargne° Assistant product manager : chargé du développement de la politique interne concernant les placements en branche 21/23/26/Fonds dédiés/Fonds bancaires ainsi que du volet épargne et protection- sélection des produits en adéquation à nos valeurs et critères- analyse permanente des produits d'assurances et bancaires- suivi des comités d'investissement- Rencontre avec des gestionnaires de fonds et commerciaux compagnie assurance- Suivi de l'actualité financière (Mifid, réformes, fiscalité)° Chargé de relations :- Prise en charge de clients - Rencontre/ Analyse des besoins/ Mise en place des solutions Show less

- Elaboration des états patrimoniaux : analyse des revenus mobiliers, immobiliers, trésorerie ainsi que les produits d'épargne, de protection et de placement. Détection des faiblesses et opportunités et proposition de solutions.- Gestion des crédits : Calcul de profitabilité des opérations de refinancement, récolte des informations sur les besoins du client et les conditions de marché, introductions des demandes de crédits auprès des compagnies, gestion du suivi, tenue d'un tableau de bord,… Show more - Elaboration des états patrimoniaux : analyse des revenus mobiliers, immobiliers, trésorerie ainsi que les produits d'épargne, de protection et de placement. Détection des faiblesses et opportunités et proposition de solutions.- Gestion des crédits : Calcul de profitabilité des opérations de refinancement, récolte des informations sur les besoins du client et les conditions de marché, introductions des demandes de crédits auprès des compagnies, gestion du suivi, tenue d'un tableau de bord, contacts avec les notaires, passation d'actes de crédit.- Mise en place de la politique interne concernant les placements en branche 21/23/26 et autres (suivi des comités d'investissement, analyse des produits, établissement de la sélection des produits).- Rencontre avec des gestionnaires de fonds et commerciaux compagnie assurance- Etablissement des offres placement (produits d'épargne, placement, protection)- Réalisation d'optimisations fiscales (Règle des 80%, épargne pension, ELT)- Organisation des plannings des commerciaux - Gestion des factures (logiciel (Winprest)+ comptabilité journalière- Encodage ponctuel dans le logiciel BRIO- Organisation interne Show less

Junior Auditor, operating from E&Y Belgium office located in Diegem.Ernst & Young is a global leader in assurance, tax, transaction and advisory services. Spécialities : • Financial Audit• Accounting• Financial Statement• Corporate Finance• Risk managementWorked in the "Advisory" departement in Risk management for several clients : Sofina, IBF, Telenet