Vanina Gerardi Email & Phone Number

La pianificazione del proprio futuro e di quello della propria famiglia, è l'azione migliore per costruirsi la serenità di oggi. Un'attenta analisi del patrimonio familiare e lo studio approfondito di una proiezione futura rispettando i principi della carta valoriale che ogni famiglia pone alla base di qualsiasi cambiamento, è la condizione fondamentale per far crescere il proprio patrimonio soddisfacendo i bisogni principali dell'intero nucleo familiare nel rispetto dei desiderata di tutti. L'ascolto di ogni necessità espressa dal cliente è per me tra gli strumenti più importanti per cogliere al meglio necessità di ogni genere. La competenza e l'esperienza che ho coltivato in oltre 25 anni di lavoro sui mercati finanziari internazionali ed uno studio mirato sulle relazioni personali, mi ha consentito di poter scegliere il più solido e democratico intermediario presente nel settore: Allianz Bank col quale prosegue la mia meravigliosa avventura da marzo del 2015.

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  Senior Partner Wealth Advisor

  Allianz Bank Financial Advisors

  Mar 2015 - Present - Milano

  Raccolta e analisi dei dati personali, delle esigenze patrimoniali del nucleo familiare/impresa con definizione dell’arco temporale di investimento.Simulazione progetto investimento tradizionale in gestito e under Life (tutela civilistica e successoria del patrimonio e risparmio fiscale).Applicazione dell’approccio olistico nella gestione della ricchezza del nucleo familiare/impresa includendo: Gestione degli investimenti e del conto di liquidità del nucleo familiare/impresa.Posizioni in essere presso altri intermediari.Mappatura e analisi del patrimonio immobiliare in Italia e all’estero.Analisi delle coperture assicurative e previdenziali del nucleo familiare/impresa.Continuità generazionale del patrimonio e simulazioni con o senza testamento.Aggiornamento quotidiano sull’andamento dei mercati finanziari globali e monitoraggio costante dei portafogli e delle posizioni in essere. Incontri periodici con i responsabili degli asset manager per valutare a approfondire: contesto, qualità degli asset, rapporto costo/rendimento, soluzioni tattiche o strategiche. Incontri periodici con economisti di livello internazionale per confronti su temi specifici.Tramite la forza del marchio Allianz Bank è possibile accedere a un network di professionisti come fiscalisti internazionali, legali e specialisti del mondo assicurativo e previdenziale per un’analisi dettagliata delle coperture e formulazione di relative proposte.

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  Istituto Magistrale Alessandro Manzoni - Milano

  Communication, General