Fidélisation et développement de clients institutionnels et de la clientèle directe :1. Clientèle DirecteDéfinition de la stratégie de développement et des objectifs de notre canal de distribution auprès des clients directs.Animation commerciale et management d'une équipe de conseiller en investissement.Gestion de projets de modernisation de l'offre et du développement produits/services.2. Clients institutionnelsDéveloppement de la base clients institutionnels français.Développement de la relation avec les Family Offices.Développement d'une gamme de produits dédiés.

Gestion et développement d'un portefeuille de clients privés.- Analyse du contexte familial et professionnel, des objectif de rentabilité, de l'horizon de placement, des contraintes fiscales et du degré de tolérance ou d'aversion au risque.- Mise en place d'allocations d'actifs "sur-mesure" (en OPCVM, en lignes directes), résultant de votre situation spécifique. - Gestion financière des portefeuilles clients.- Animation de la relation commerciale : Fidélisation et développement par la recommandation.- Développement commercial.- Développement et suivi des projets de l'équipe de Gestion Privée : CRM, outils de gestion, événements, outils de proposition commerciales, digitalisation de l'offre, partenariats.

- Analyse des dépassements des contreparties pour les opérations de marchés sur : taux, forex, options vanilles et exotiques, titres, obligations, et risques de livraison.- Reporting quotidien, mensuel, et trimestriel de ces dépassements.- Mise en place d'une base ACCESS visant à automatiser ces reportings