Walter Cappello Email & Phone Number

Padova

Opero in ambito finanziario da 50 anni e la mia attività consiste nell'anticipare e risolvere le problematiche della vita dei miei clienti, siano essi famiglie o aziende, aiutandoli a prendere le decisioni più corrette e coerenti con le loro necessità relativamente alla formazione, protezione e accrescimento della loro ricchezza.Lo faccio applicando i più moderni crismi della pianificazione e della consulenza finanziaria valutando con grande attenzione sia gli aspetti tecnici che quelli emotivi e comportamentali.Sono laureato in materie economiche, sono un Financial Advisor certificato a livello europeo da Efpa Italia, ho ottenuto la qualifica di Analista Finanziario presso Siat e sono scritto all'Ocf, all'Ivass e all'Anasf. Nel 2022 mi sono impegnato nella formazione per l'ottenimento della Certificazione UNI IS0 22222 superando l'esame nell'autunno dello stesso anno.

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Banca Consulia (ora Finint) sorge per iniziativa degli Amministratori, Manager, Dipendenti e Consulenti di Banca Ipibi che ne acquisiscono la proprietà congiuntamente a partner esterni. In Banca Consulia ho proseguito il mio percorso di affinamento delle tematiche e strategie consulenziali sino a quando l'evoluzione della tecnologia a disposizione me l'ha concesso. Ad aprile 2021, al fine di migliorare ulteriormente le mie conoscenze e le mie competenze ho preso la decisione di proseguire il mio percorso con un diverso partner bancario. Sono tuttora socio della banca di cui sono stato membro del comitato Prodotti e Marketing.

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Consulente FinanziarioHo proseguito il mio cammino di approfondimento della consulenza finanziaria contribuendo, assieme a molti altri esperti colleghi, al miglioramento del percorso di consulenza evoluta che caratterizzava Banca Ipibi e ne costituiva il core business.

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Nel corso di questa esperienza lavorativa mi sono dedicato con grande impegno all'approfondimento delle tematiche e delle tecniche relative alla consulenza finanziaria che mi hanno portato ad eccellere in questo campo e all'ottenimento di due ambiti riconoscimenti culminati con due stage a Chicago, presso Morningstar, una delle società più prestigiose ed affermate del settore.

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Ho rivestito il ruolo di responsabile dell'ufficio dei promotori finanziari coordinando i colleghi residenti nella provincia di Padova.Ho fatto parte del Comitato Staff di Consultinvest, organo interno avente il compito di valutazione degli accordi commerciali e dei prodotti, nonché di discussione dell'organizzazione della rete commerciale e di valutazione delle politiche relative alla gestione degli investimenti della clientela.In questo periodo ho collaborato con la direzione per l'approntamento di un progetto di consulenza finanziaria e mi sono relazionato con la società esterna incaricata dei sistemi informatici testando ogni nuova modifica e individuando le eventuali aree di miglioramento.

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Ho rivestito il ruolo di responsabile dell'ufficio dei promotori finanziari coordinando i colleghi residenti nella provincia di Padova.In questo periodo mi sono dedicato al miglioramento della mia formazione frequentando i corsi Efpa e conseguendo la certificazione europea nell'Aprile del 2004.Dall'anno successivo ho avviato un percorso di conoscenza ed approfondimento della Finanza Comportamentale.

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Ho rivestito il ruolo di responsabile dell'ufficio dei promotori finanziari di Padova.In questo ruolo, grazie all'impegno dei miei collaboratori e mio personale, abbiamo conseguito gli obiettivi di crescita richiesti dalla banca. Questi risultati, unitamente a quelli conseguiti in ambito nazionale, hanno consentito a OnBanca di procedere alla richiesta di ammissione al listino ed alla quotazione in borsa al Nuovo Mercato.OnBanca è stata la prima banca internet multicanale italiana ed anche quella che per prima è approdata alla quotazione di borsa.

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Ho iniziato con Allianz (allora Dival - Distribuzione Valori, del Gruppo Ras) il mio percorso professionale nel mondo della consulenza finanziaria che nel 1991 sarebbe stata regolamentata trasformandosi in promozione finanziaria.Ho sostenuto infatti le prove abilitative alla professione alla prima sessione di esami (giugno 1992) sostenuta presso la CCIA di Venezia.Ho iniziato come promotore junior e sono cresciuto fino alla qualifica di professional.In questo lungo periodo, che io considero come quello della crescita primaria, ho sviluppato una considerevole conoscenza ed esperienza delle materie finanziarie ed assicurative seguendo tutti i corsi di formazione interni, di ottimo livello.Per mio conto ho frequentato i corsi SIAT superando gli esami di abilitazione sotto la supervisione di Wlademir Biasia e Francesco Caruso e divenendo socio aggregato dell'associazione medesima.In questo periodo mi sono iscritto all'Anasf, l'associazione dei promotori finanziari a cui aderisco tuttora.

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Comincia il 1^ Marzo 1975 la mia avventura lavorativa nel mondo bancario come impiegato dell'Istituto Bancario Italiano (Gruppo Pesenti, confluito successivamente in Cariplo, ora Banca Intesa San Paolo), all'epoca la più importante banca privata nazionale.All'interno della banca ho ricoperto vari ruoli e ho maturato le più disparate esperienze tra cui ricordo per importanza e delicatezza dei compiti quelli della segreteria legale e degli affidamenti alla clientela.Ho seguito tutti i corsi di formazione interni e sono stato selezionato per un percorso formativo di alto livello tenuto presso la Scuola di Formazione Cariplo, ad Angera.In questo periodo ho conseguito la laurea presso la Facoltà di Scienze Politiche, Indirizzo Economico, presso l'Università di Padova.Sono stato il più giovane dipendente della sede di Padova ad essere nominato funzionario e il mio ultimo incarico fu quello degli affidamenti alle imprese con ampia delega di responsabilità (nelle mie facoltà potevo erogare credito fino a 800 milioni di lire per azienda affidata). La mia specialità (e forza) era l'analisi dei bilanci da cui riuscivo a trarre informazioni invisibili ad altri specialisti. Il mio vanto maggiore è stato quello di non aver provocato alcuna perdita all'Istituto in tempi contraddistinti da gravi difficoltà per le imprese italiane. Tra la clientela da me seguita alcune primarie aziende nazionali, di cui una quotata alla borsa di Milano.

Laurea, Scienze Politiche - Indirizzo Economico

Tesi di laura: "FONDI PENSIONE". Dalla disamina dei sistemi pensionistici complementari internazionali alla proposta di un modello.

Education record

Ottenimento della Certificazione Efpa - European Financial Advisor - in data 1 Aprile 2004; sessione d'esame svolta a Roma.

Education record

Corso di Analisi Tecnica di 1^ e 2^ livello. Esaminatori Francesco Caruso - Wlademir Biasia

Diploma Di Ragioneria - Specializzazione In Commercio Estero

Corso Di Preparazione Per L'Ottenimento Della Certificazione Efpa