• Responsable de proporcionar servicios de asesoría financiera y gestión de inversiones de manera independiente a una alta gama de clientes.• Desarrollo y ejecución de estrategias de inversión personalizadas basadas en los objetivos y perfil de riesgo de cada cliente.• Responsable de analizar los mercados financieros y evaluar oportunidades de inversiones en diferentes clases de activos.• Responsable de asesoramiento sobre portafolios de inversión, diversificación de activos y gestión de riesgos.• Responsable de mantener una comunicación constante con los clientes para proporcionar actualizaciones del mercado, revisiones periódicas de la cartera y ajustes según sea necesario.

Responsable del Área Comercial de la empresa, teniendo a cargo 5 sucursales a Nivel Nacional y 15 ejecutivos comerciales.Principales Funciones:● Gestionar las acciones necesarias para cumplir los objetivos del área comercial.● Liderar a los Ejecutivos Comerciales en la obtención de los objetivos Corporativos.● Responsable de generar el apoyo Comercial para incrementar el Valor Promedio de Venta.● Generar el apoyo Comercial para incrementar la Taza de Cierre de Negocio.● Responsable de Fidelizar a los Clientes.● Velar por la Operatividad de las Sucursales.● Reclutar ejecutivos Comerciales para cumplir con la dotación óptima.Logros:● Lograr cumplimiento de ventas en un 70% (pre-pandemia).● Baja del 50% de reclamos.

Responsable de la creación, implementación y liderar el área Gestión Preferencial, la cual se encarga de la Fidelización Integral para el segmento Alto Patrimonio de la compañía.Principales Funciones:● Liderar a la Fuerza de Venta en la obtención de los objetivos corporativos.● Apoyar Técnica y Comercialmente a la Fuerza de Ventas.● Responsable de la retención de productos de los clientes del segmento.● Coordinar todas las acciones de Fidelización junto a la Gerencia de Marketing y Clientes.● Coordinar todas las acciones de Fidelización junto a la Gerencia de Desarrollo de Producto.● Coordinar con los ejecutivos de ventas el cumplimiento de las acciones de Fidelización desarrolladas e implementadas por las Gerencias de Marketing /Clientes y Desarrollo de Productos.● Coordinar las solicitudes operativas junto con la Gerencia de Operaciones Vida.Logros: ● Crecimiento de AUM anual del 14% (5% más de la tasa de crecimiento promedio)● Permanencia del 95% de clientes ( 5% más de la permanencia promedio)

Especialista en Inversiones, Ahorro y TributaciónPrincipales Funciones:● Responsable del asesoramiento de inversiones (APV-FFMM-Seguros con Ahorro) a los clientes WealthManagment de SURA Chile.● Responsable del asesoramiento en Tributación (Régimen General-57bis-APV Régimen “A” y Regimen “B”,etc) a los clientes Wealth Managment de SURA Chile.● Apoyar Técnica y Comercialmente al Ejecutivo de Gestión Cartera● Responsable de los estudios de rentabilidades, view del mercado, consolidación de productos, cuadros comparativos y realización de portafolios de Inversión.Logros: ● Cierre de negocios con clientes carterizados, 110% sobre-cumpliendo las metas de ventas.Premios: ● Mejor Private Advisor Abril 2013

- Responsable del asesoramiento de inversión a los clientes de alto patrimonio de ING Perú: estudios de rentabilidades, view del mercado, consolidación de productos, cuadros comparativos.- Responsable del desarrollo de negocios y distribución de fondos mutuos, tanto de renta fija como de renta variable.- Responsable de la Fidelización y lealtad de “marca” de los clientes hacia la empresa.

Principales Funciones:● Responsable de las operaciones comerciales y marketing de la Empresa.● Responsable del área de Licitaciones con el Estado.● Responsable de las operaciones logísticas e importaciones de la Empresa.● Analizar Finanzas y administración.● Negociar contratos de distribución de nuevas líneas de producto.Logros:● Obtención de línea de producto de nuevo cliente.