* Financieel Professional

De Financieel Adviseur Particulieren A realiseert, ontwikkelt en behoudt duurzame en professionele klantrelaties conform de formule Particulieren.Dit door proactieve klantbenadering, begeleiding en coaching in de online-toepassingen, realisatie van wederzijdse loyaliteit en deskundige adviezen die invulling geven aan de klantbehoeften op het gebied van complexe klantbehoeften die gerelateerd zijn aan vermogen en toekomstvoorzieningen. Toegevoegde waarde voor de klant wordt gerealiseerd door het geven van inzicht in de klantsituatie en het adviseren van klanten bij de keuze voor het product/dienst die aansluit bij de klantbehoefte en waarbij het klantbelang is gewaarborgd op de korte, middellange en lange termijn. De Financieel Adviseur A levert klantwaarde door het bieden van advies met een integrale kijk. Hij/zij wordt eventueel ondersteund door de Financieel Adviseur Particulieren B in zijn functie uitoefening. Dit betekent dat de klant een inzicht krijgt op zijn totale financiële behoeften voor de korte- en middellange termijn. In dit advies spelen klantwaarden, doel-risicoprofiel, fiscaliteit en sociale wetgeving een belangrijke rol.

De Financieel Adviseur Particulieren A realiseert, ontwikkelt en behoudt duurzame en professionele klantrelaties conform de formule Particulieren.Dit door proactieve klantbenadering, begeleiding en coaching in de online-toepassingen, realisatie van wederzijdse loyaliteit en deskundige adviezen die invulling geven aan de klantbehoeften op het gebied van complexe klantbehoeften die gerelateerd zijn aan vermogen en toekomstvoorzieningen. Toegevoegde waarde voor de klant wordt gerealiseerd door het geven van inzicht in de klantsituatie en het adviseren van klanten bij de keuze voor het product/dienst die aansluit bij de klantbehoefte en waarbij het klantbelang is gewaarborgd op de korte, middellange en lange termijn. De Financieel Adviseur A levert klantwaarde door het bieden van advies met een integrale kijk. Hij/zij wordt eventueel ondersteund door de Financieel Adviseur Particulieren B in zijn functie uitoefening. Dit betekent dat de klant een inzicht krijgt op zijn totale financiële behoeften voor de korte- en middellange termijn. In dit advies spelen klantwaarden, doel-risicoprofiel, fiscaliteit en sociale wetgeving een belangrijke rol.

Verantwoordelijk voor hersteladvies van Opeetconstructies en OpMaat C Hypotheken.

§ Screenen, behadelen en afhandelen van revisiegesprekken vanuit Programma Update§ Alle voorkomende werkzaamheden als Financieel Assistent§ Voorbereiding treffen voor de Financieel Adviseurs B§ Werken met HTC Advies en Adviesplanner§ Maken van Offertes§ Overeenkomsten maken Rabobank Toekomstsparen (in OBS)§ Registratie Siebel§ Inkomende telefoongesprekken afhandelen§ Beëindigen van Levensverzekeringen

In de functie van hypotheekacceptant zelfstandig hypotheekaanvragen via intermediairs afhandelen. Beoordelen van aanvraag, uitbrengen offerte en accepteren van de kredietaanvraag voor zowel particulier als ook ondernemers (EZ, VOF, BV). Daarnaast beheer van de hypotheekportefeuille met de daaruit voortvloeiende werkzaamheden als ontslag hoofdelijk aansprakelijkheid, omzettingen, FGV ed

Deze functie uitgeoefend aansluitend op de opleiding Banking Talent van Conclusion Financiele Professionals. Voornamelijk bedoeld om praktijkervaring op te doen binnen de lokale bank.* Financieel Assistent§ Alle voorkomende werkzaamheden als Financieel Assistent§ Voorbereiding treffen voor de Financieel Adviseurs§ Werken met HTC Advies en Adviesplanner§ Maken van Offertes§ Overeenkomsten maken Rabobank Toekomstsparen (in OBS)§ Registratie Siebel§ Inkomende telefoongesprekken afhandelen§ Beëindigen van Levensverzekeringen

Deze functie uitgeoefend aansluitend op de opleiding Banking Talent van Conclusion Financiele Professionals. De werkzaamheden bestaan uit het adviseren van klanten in hun keuze om huidige hypotheek om te zetten naar een hypotheek met een gekoppelde spaarrekening eigen woning. Daarnaast advisering van omzetting van kapitaalverzekeringen van Box III naar Box I. Beide adviestrajecten handel ik geheel zelfstandig af.

Deze functie uitgeoefend aansluitend op de opleiding Banking Talent van Conclusion Financiele Professionals. Voornamelijk bedoeld om praktijkervaring op te doen binnen de lokale bank. * Financieel Assistent § Alle voorkomende werkzaamheden als Financieel Assistent§ Voorbereiding treffen voor de Financieel Adviseurs§ Werken met HTC Advies en Adviesplanner§ Maken van Offertes§ Overeenkomsten maken Rabobank Toekomstsparen (in OBS)§ Registratie Siebel§ Inkomende telefoongesprekken afhandelen§ Beëindigen van Levensverzekeringen

Verantwoordelijk voor§ Advisering hypotheken en hypotheek gerelateerde beleggingsverzekeringen§ Opstellen hypotheekoffertes§ Opstellen offertes beleggingsadvies, schadeverzekeringen§ Opstellen van Persoonlijke Financiële Plannen§ Advisering, zowel telefonisch als face-to-face, van standaard bank- en verzekeringsproducten§ Organiseren clienttreatments/seminars§ Organiseren en uitvoeren verkoopacties§ Outbound proactief klantcontact§ Portefeuillemanagement§ Verantwoordelijk samen met Preferred Banker voor klantenportefeuille

Verantwoordelijk voor§ Productadviseur Levensverzekeringen en Pensioenen§ Advisering en verkoop van particuliere bank- en verzekeringsproducten;§ Advisering en verkoop van standaard zakelijke bank- en verzekeringsproducten§ Opleiden, coachen en vraagbaak collega’s§ Organiseren clienttreatments§ Organiseren en uitvoeren verkoopacties§ Vervanging kantoordirecteur bij afwezigheid