William Ortiz Email & Phone Number

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Lideré la implementación de modelos de negocio para los productos pasivos y créditos de consumo, gestionando el ciclo de vida del producto y diseñando estrategias comerciales y de producto.𝗣𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗔𝗰𝘁𝗶𝘃𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀: • Definí la visión y estrategia de producto, definiendo el roadmap y plan de release.• Realicé actividades de research y discovery para generar un entendimiento profundo del cliente y asegurar el product market-fit.• Gestioné el backlog, definiendo y priorizando tareas.𝗣𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗟𝗼𝗴𝗿𝗼𝘀 😀: •🚀 Desarrollo y lanzamiento de una plataforma de créditos digitales que generó +600 créditos con +S/ 3MM de saldos, mejorando la experiencia de cliente.•🔁Implementación de una plataforma de cuenta sueldo online que incremento los saldos S/ 8MM captando +3,600 cuentas y aportando un cross-selling de +S/ 3MM mensuales en créditos.•📈 Incrementé +S/ 10MM de saldos en créditos pignoraticios, subiendo una posición en el market share.•📈 Incrementé +11% los Depósitos a Plazo de S/ 915MM a S/ 1022MM incorporando 2,600 clientes nuevos, implementando un CRM que mejoró la gestión y concreción de leads.

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Lideré la gestión integral del desarrollo de productos activos (Préstamos, Convenios, Hipotecario, Tarjeta de Crédito), pasivos (Ahorros, Cuenta Corriente, Cuenta Sueldo, DPF, CTS) y Seguros, asegurando la usabilidad, la experiencia de cliente, la calidad y el cumplimiento de normas y regulaciones. Supervisando un equipo de 4 especialistas y 2 practicantes.𝗣𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗟𝗼𝗴𝗿𝗼𝘀 😀:•📈 Incrementé la Cartera de Convenios PNP/FFAA en S/57MM (+5%) y Convenios Civiles en S/ 24MM (+80%).•📈 Incrementé la Cartera de DPF de S/896 MM a S/ 915 MM, con campañas marketing digital y estrategias de pricing.•👑 Lideré proyectos regulatorios de “Topes de Tasas de Interés”, “Interés Moratorio Nominal”, “Seguro de Desgravamen con Devolución”, “Cambio de Método de Cálculo y Pricing de Seguro de Desgravamen para TC”.

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Responsable de la definición de la propuesta de valor, perfiles y modelo de atención de los segmentos personas, convenios y empresas, desarrollando e implementando productos y campañas. Desarrollé estrategias y acciones tácticas para captar y fidelizar clientes, disminuir la fuga, mejorar el Share of Wallet e incrementar el Cross Sell.𝗣𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗟𝗼𝗴𝗿𝗼𝘀 😀:•🔁 Implementé estrategias de segmentación de alto valor en la cartera PNP para blindar y retener clientes, disminuyendo la fuga por compra de deuda en un -30% y aumentando saldos +20%.•🎨Diseño y lanzamiento de la cuenta ahorro ahorro AFP digital, que ha captado +S/ 40MM + cross sell a DPF.•🛠️ Proyectos implementados: Venta de Soat con Infogas, en alianza con Positiva y A365, Seguro COVID, Cuentas de Ahorro Bono, Nuevo Reglamento de TC y Debito (Estado de Cuenta, Criptograma, Verify by Visa).

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Responsable de la gestión y estrategia de marketing de productos pasivos (Ahorros, Plazo PN-PJ, CTS, Vista, Débito). Diseño de campañas para vincular y fidelizar clientes. Elaboré briefs para el diseño de conceptos y planes de medios. Ajusté políticas de pricing con el objetivo de mantener la competitividad y rentabilidad de los productos.𝗣𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗟𝗼𝗴𝗿𝗼𝘀 😀:•📈 Incrementé la cartera de depósitos +2% de S/ 829MM a S/ 845MM con campañas de referidos.•💡Creé el área de CTS, con ejecutivos especializados que aportan el 50% de la captación del producto.•🎨Diseñé y automatizé dashboards para seguimiento del ALCO usando Qlikview y Power Query.•🔁 Implementé alianzas con fintechs Comparabien y TasaTop para la adquisición de clientes de alto valor.

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Responsable de diseñar estrategias de penetración para segmentos prime, ofreciendo un nuevo producto de inversión por retiros de fondos del 95% de las AFP’s. Manejé la relación comercial con responsables de RRHH de empresas Top para implementar Ferias de Captación de CTS.𝗣𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗟𝗼𝗴𝗿𝗼𝘀 😀:•🔗Logré vincular 180 clientes de alto valor generando una cartera de S/ 8.7 MM en 7 meses de gestión usando técnicas de relacionamiento, gestión de contenido y email marketing con Mailchimp.

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Responsable de liderar la gestión comercial de los productos de ahorro, depósitos a plazo y CTS, a cargo de 14 ejecutivos especializados en captación y del soporte a toda la FFVV de red de agencias a nivel nacional. Encargado de la gestión de ventas, forecast, distribución de metas, sectorización, plan de visitas y seguimiento para el ALCO.𝗣𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗟𝗼𝗴𝗿𝗼𝘀 😀:•🔁 Implementé campañas comerciales de captación, retención y fidelización logrando el incremento de: - 📈Saldos CTS S/ 26MM a 170MM (+553%) y Clientes 2,500 a 11,000 (+340%). - 📈Saldos DPF S/ 180MM a S/ 321MM (+78%), con 5,200 clientes en cartera.•✅ Ejecuté capacitaciones de producto para las agencias y canales externos, mejorando el NPS y duplicando la participación de ventas de la red de agencias.•👥 Participé en proyectos de Nuevo Core Bancario, Implementación de Tarjeta de Débito y Home Banking.

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Responsable de la captación de clientes naturales y jurídicos para los productos de Depósitos a Plazo y CTS, ofreciendo una atención personalizada y cumplimiento con normativas LAFT/FATCA y KYC.𝗣𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗟𝗼𝗴𝗿𝗼𝘀 😀:•🔝Superé en más del 130% los objetivos mensuales, utilizando estrategias de prospección, referidos, telemarketing, llamadas en frio, emailing y visitas en campo.•📈Incrementé mi cartera de S/ 4MM a S/ 17MM representando un 10% de la cartera total de depósitos del banco.

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Adjunto del Supervisor y Gerente de agencia, responsable de la supervisión de 12 asesores comerciales y 10 gestores de tarjeta. Responsable del seguimiento de KPI de préstamos, venta al crédito y plazo promedio con Tarjeta Ripley.𝗣𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗟𝗼𝗴𝗿𝗼𝘀 😀:•🔒 Aseguré el cumplimiento de metas diarias y la resolución de reclamos de clientes sensibles que no podían ser manejados por el asesor comercial.

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Proporcioné asesoramiento financiero, solucioné reclamos y generé venta del portafolio de productos del banco (créditos super efectivo, compra de deuda, tarjetas de crédito, seguros, depósitos a plazo y CTS).𝗣𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗟𝗼𝗴𝗿𝗼𝘀 😀:•🥇Primeros puestos en captación de tarjetas MC Gold y Silver a nivel agencias.•👏 Reconocimiento por la captación de seguros de vida y liderazgo en la captación de depósitos a plazo.

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Contribuí significativamente a la venta de equipos de cómputo y tecnología impulsando la venta al crédito y plazo promedio con Tarjeta Ripley, colocación de extra-garantías y seguros. Como segundo asistía al supervisor en la post-venta por reclamos, notas de crédito, gestión de sobregiros con tarjeta y autorizaba descuentos por mark-up.

Maestría En Administración Con Mención En Finanzas Y Valores, Administración, 17.4

Especialización En Blockchain Y Criptomonedas

Especialización En Marketing

Diplomado En Customer Experience - Cx

Diplomado De Especialización En Coaching Y Consultoría

Diplomado En Business Intelligence

Diplomado En Gerencia De Proyectos Pmi

Lic. En Administración De Empresas, 17.3

Diplomado Gestión Estratégica De Administración

Ciencias De Computación E Informática (Truncos)