Société de prestation de services, de conseil aux entreprises, et d'investissement

Mandat focalisé sur l'accélération de la croissance externe et la croissance organique de la société qui est passée d’un périmètre de 23 cliniques à mon arrivée (11m€ de CA – 120 personnes) à plus de 160 au moment de mon départ (130m€ de CA – 1000 personnes).En 5 ans, j’ai réalisé l’acquisition et l’intégration de plus de 130 établissements de soins vétérinaires, négocié la mise en place d’une ligne de financement LBO de 17m€ en 2020 puis de 80m€ en 2023, supervisé le processus de recherche d’un nouvel actionnaire qui a abouti, en juillet 2022, à l’entrée d’Infravia Capital Partners en remplacement de Platina Equity Solutions.J’ai démissionné de mon mandat de Directeur Général en février 2024, et je suis désormais en recherche d’un nouveau challenge, mes réalisations : - Recrutement, formation et structuration d’une équipe support composée de 5 personnes à mon arrivée à près de 30 personnes avant l’arrivée d’un niveau supplémentaire de senior management courant 2023- Harmonisation des prix de vente entre les établissements permettant d’améliorer significativement le taux de croissance du chiffre d’affaires de la société ;- Négociation d’accords-cadres sur les achats permettant d’améliorer les remises de fin d’année ;- Restructuration d’une quinzaine de cliniques avec plan de réduction des frais de fonctionnement ;- Secrétariat juridique de la société : opérations de rachat de titres ou de fonds de commerce, organisation des assemblées générales, augmentations de capital- Supervision du processus annuel de préparation et de l’audit des comptes annuels du Groupe- Mise en place de logiciels pour faciliter le franchissement d’effet de seuils pour faciliter la gestion des ressources humaines ou le reporting opérationnel et financier- Mise en place d’un processus d’intégration professionnalisé allant de la recherche et la négociation de cibles, à leur acquisition, puis leur intégration dans le réseau en couvrant tous les aspects opérationnels

Greencross Limited, trading as Petbarn, City Farmers and Greencross Vets in Australia and in a Joint Venture as Animates in NZ, is Australasia's leading Pet Specialty Retailer (Revenue $900m & EBITDA 12%).Responsible for Group budgeting and reporting across weekly, monthly, annual and long term planning, lead decision support, performance management and Capital Allocation.Manager of a team of 8.

Responsible for Planning, Budgeting / Forecasting, and Performance Improvement - Veterinary Services (145 sites - $240m revenue - Greencross Vets)

Responsible for Transactions (capital allocation, business valuation), Long Term Planning (5 year plan), and support to strategy (senior debt negotiation, market analysis, Investor Relations)

Financial Due diligence, IPO, Special Situations (divestment)Main credentials: • Financial Due Diligence - confidential - (Manufacturing) turnover of $170m, deal value $75m • Financial Due Diligence for JBS Australia (Food processing) turnover of $105m, deal value $45m • Financial Due Diligence for Private Equity (FMCG) target turnover of $100m, deal value $40m

Eight Advisory: independent consulting firm created in 2010, Eight Advisory is already a leader in Transaction Advisory Services in France, has 29 partners (former Arthur Andersen / Ernst & Young partners) and 250 consultants.Main public credentials:• KEM ONE Investigative Accountant's Review (KLESCH Group, chemicals, turnover of €1,0b)• LABEYRIE Group Financial Due Diligence (fine foods, turnover €700m, deal value €300m)• GERFLOR Group Financial Due Diligence (flooring, turnover €450m, deal value €350m)• BIOMNIS Group Financial Due Diligence (healthcare, turnover €250m, deal value €180m)Typical scope of work (Manager since January 2012):• Financial Due Diligence: historical figures and forecast analysis, adjusted earnings, adjusted net debt and consolidated balance sheet analysis, cash flow analysis• Underperformance analysis: P&L analysis by business unit, identification of profitability improvements and cost cutting measures, breakeven and ROI analysis• Monthly cash flow modeling: impact of factoring on cash position, especially for businesses experiencing seasonality, 13 weeks cash forecast• Carve out: assistance to management in the preparation of financial models to identify potential gains and standalone costs of contemplated carve out / spin off• Financial debt review: in the context of distressed debt including negotiation with financiers• Electronic data room preparation, information memorandum for potential investors

Transaction Advisory Services (June 2009 – Apr. 2010; Senior since July 2009)• Forecast analysis: business plan review (sales, CAPEX, profitability), monthly P&L modeling• Cash flow modeling: DSO and DPO analysis, financial debt profile, impact of factoring and other short term financingValuation and Business Modeling (Feb. 2007 – May 2009; Consultant)• Business valuation: in the context of transactions or for financial reporting purposes e.g. investment fund (discounted cash flow, capitalisation of earnings), impairment test review, purchase price allocation (IFRS 3/IAS 36)• Real Estate: office / industrial premises market value, lease right valuation• Litigation: prejudice estimate in counterfeiting / unfair competition contexts

• Performance improvements, compliance with the law, project management• Money laundering control, fixed costs control, back office audit• Management of a 5 person working group, comprised of executives from each subsidiary involved in the consolidation process (project management - IFRS)