Xavier Defrel Email & Phone Number

Paris Et Périphérie

Mon rôle est d'accompagner tous mes clients dans la gestion de leur patrimoine à travers des solutions d'épargne et de retraite mais également leur protection sociale avec des complémentaires santé et de la prévoyance.J'accompagne également les entreprises dans leurs obligations légales en leur proposant des solutions de collectives santé et de prévoyances mais également d'indemnité de fin de carrière. Depuis janvier 2024, une nouvelle obligation est arrivée, celle du partage de valeur.En outre, je suis en capacité d'accompagner les clients dans la mise en place de plan épargne entreprise ( PEI PERCOI) répondant en partie à la nouvelle obligation de partage de valeur, de retraite collective ou de gestion de trésorerie.En soit, je suis un agent général d'assurance autour de la personne physique ou morale.

Paris Et Périphérie

En tant que conseiller patrimonial, j'accompagne mes clients dans l'organisation, la gestion et la transmission de leur patrimoine.Je leur apporte mon expertise dans tous les domaines de la gestion patrimoniale comme l'épargne, la retraite, la transmission, la défiscalisation, le financement, la protection familiale ou la dépendance.Je les informe sur l'environnement juridique, fiscal et économique et les tiens au courant des nouveaux dispositifs législatifs qui peuvent les impacter ou qui ouvrent des opportunités de développement patrimonial. Je procède à l'analyse de leur situation et réalise un diagnostic qui constitue le point de départ de la relation. A partir de ce constat, je définis une stratégie patrimoniale et préconise les solutions financières les plus appropriées. Enfin, pour leur apporter les solutions les mieux adaptées et les plus pertinentes, je n'hésite pas à m'appuyer sur les compétences internes de nos spécialistes en ingénierie patrimoniale et financière.

Pavillons Sous Bois

Master Banque Finance Assurance, Management De La Banque Et De L'Assurance

Licence Économique Et Gestion, Economie Et Gestion