- Acompanhar diariamente os indicadores de desempenhos e negócio, propor ações e soluções para a necessidade de cada cliente;- Garantir a atualização e controle dos status de vendas e pipeline no CRM; - Domínio da metodologia de construção de Business Plan;- Construir e manter relacionamento dinâmico com todas as linhas de negócio da companhia; - Alto nível de habilidade para desenvolvimento de apresentações Comerciais;- Desenvolvimento e implementação de estratégias de vendas para produtos financeiros, incluindo investimentos, seguros e empréstimos;- Assessoria a clientes individuais e corporativos na gestão de patrimônio, planejamento financeiro e mitigação de riscos;- Análise de mercado e identificação de oportunidades de crescimento para a empresa;- Construção e manutenção de relacionamentos sólidos com clientes, garantindo um serviço de consultoria personalizado e de alta qualidade;

- Responsável pela qualificação de leads, transformando-os em oportunidades de vendas;- Responsável por toda o ciclo de vendas do cliente, desde o topo do funil ao fechamento e acompanhamento exclusivo de pós venda;

- Garantir e manter relacionamento com todas as especialidades a nivel multidisciplinar;