【项目推进】于海通证券的创新网点（机构业务）担任私人金融财富经理实习生，参与相关的项目及培训。海通证券与太平洋保险开展合作项目：海洋计划，本人协助财富顾问进行双方业务推动会的进行、至中国太平洋财产保险股份有限公司（广东分公司）与高管进行会谈以及参与太保在海通开展的联合业务推动宣导。股东来了：个人帮助营业部完成项目指标的百分之八十，为营业部开拓400+新用户。存量客户促活：联系客户136名，添加相关联系方式达37.5%。新客理财：制定新客理财的推动方案、操作指南，并推动落实零售客户的参与，联络客户达400名。【日常工作】系统了解和学习投资顾问的相关工作，协助投资顾问的日常工作和外勤，学习海通知识中心的课程，阅读相关书目；整理两融合同等交接材料140+项。协同财富经理进行拓客，与潮汕海归委等组织达成合作。

【行业研究】进行行业/市场环境分析，运用FindNiche、WeAreSellers、AMZ123、AIgopix、考古加等数据库，进行市场分析，确定公司的目标客户人群和方向。【项目立项】推动项目立项，协助10+项目的前景和行业背景分析与洽谈，推动决策过程，提高决策效率20%。【尽职调查】参与尽职调查，包括企业交流、高管访谈，通过流程优化，提高调查效率25%。【日常运营】协助公司的日常经营管理，估算成本费用，制定定价策略和运费模板，同时对公司所营销的产品进行再分析和维护，参与供应链的洽谈。