1、研究宏微观经济形势，行业和公司的投资机会，对宏观经济和证券市场运行特征进行分析，提出投资策略，实现投资目标。分析股票市场，研判行情走势，负责对重点投资股票的动态追踪； 实现模拟组合3个月30%的收益。 2、及时向客户和客户经理通报解读有关政策、法律和市场基本信息，解答客户对市场政策和技术的资询，配合营销活动的客户咨询，树立公司咨询品牌； 3、提供私人财富的服务与管理； 4、参与组织部门的报告会、网络财富沙龙等活动，维护客户关系； 5、为客户提供资产配置方案，使客户资产长期稳定保值、增值，实现客户理财的目标； 6、对理财顾问进行专业化支持，并提供专业化培训等

与合伙人自主创业小公司，主管财务、行政。

1、研究宏微观经济形势，行业和公司的投资机会，对宏观经济和证券市场运行特征进行分析，提出投资策略，实现投资目标。分析股票市场，研判行情走势，负责对重点投资股票的动态追踪； 2、及时向客户和客户经理通报解读有关政策、法律和市场基本信息，解答客户对市场政策和技术的资询，配合营销活动的客户咨询，树立公司咨询品牌； 3、及时、准确的将公司各类资讯推介给客户和理财顾问； 4、负责对证券投资策略进行研究，根据客户需求提供专业的资产配置方案和投资建议，并跟踪分析客户的交易和收益情况； 5、参与开展对客户经理和证券投资者的培训教育活动，进行投资报告会、股评等活动； 6、对理财顾问进行专业化支持，并提供专业化培训等

依当前的宏观政策、金融环境判断大的趋势。依技术分析选择要介入的周期，并依此制定交易策略。每日撰写行情分析建议，并提供给客户参考。 及时与客户交流，使其清晰正确判断当前的走势，并帮助其制定符合投资者风格的交易计划。

主要负责同客户沟通协调、确定规格，主导产品的设计、开发； 依项目目标、预算及限制条件，与项目团队一起进行工作分解、制定计划； 监控项目的进展、必要时执行纠正措施，使项目能够依计划进行直至结案。 确保项目在不超出预算及计划时间内完成，并且符合项目预期目标，达成客户满意度。 由于工作表现出色，公司于2007年底安排我去台北总公司培训，为期3个月。