张倩文 Email and Phone Number

- 直接运用澳洲MYOB等会计软件，主要负责清算部门月、季度报税、银行月帐审核、记付工资、养老金、制作 现金流量报表和财务分析等会计工作；- 审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账；- 定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符；- 为破产企业准备A&C form, DAYONE 文件，Form524，Form533，年底定期准备Group Certificate；- 为企业预算编制及管理提供财务数据，为统计人员提供相关财务数据；

- 协助销售团队完成工作指标；为高端客户定制理财规划方案，为销售人员提供支持，向目标客户推广和销售零售银行产品和理财顾问服务；- 根据财富管理和私人银行重点客户定位，负责定期提交资产配置研究报告，更新理财规划模型，支持分支机构开展和维护重点客户；- 按照客户需求为客户提供产品组合、规划和建议等服务并将客户对产品的建议和需求反馈给相关部门；

- 负责大堂接待，迎送、引导、分流客户，解答客户咨询，指导客户填写各类凭证及业务办理，如向客户介绍相关产品，解决客户对于业务或者流程的疑问等；- 指导客户了解和使用各种自助机、电话银行和网上银行，并积极鼓励客户使用离柜服务渠道分流疏导客户，同时做好网点自助设备的使用管理及故障报修；- 负责受理客户和协调客户投诉及突发事件；- 负责VIP客户的接待与咨询，组织一些日常VIP活动，维系与客户的沟通紧密度；- 协助银行人员开展理财沙龙活动，理财讲座，宣传理财产品，并取得圆满成功。