徐卓苇's Location
Wenzhou, Zhejiang, China, China
About 徐卓苇
徐卓苇 is a 实习生 at 浙江旌安投资管理有限公司. They is proficient in 英语.
徐卓苇 Work Experience Details
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市场营销浙江旌安投资管理有限公司 Apr 2021 - Present -
研究助理海通证券研究所 Jul 2020 - Nov 2020中国 上海
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实习生中邮永安(上海)资产管理有限公司 Jan 2019 - May 2019杭州1.对企业客户的资料进行审核整理，协助完成客户申/认购、赎回等流程的对接，建立与投资人的沟通、联系机制，维护与投资人的关系。2.学习FOF的运作机制及策略，协助收集分析市场及公司基金产品信息，制作市场基金周报。3.协助进行会计凭证的记账、审核等基本财务会计业务，会计报表对账处理等金融会计知识，以及自有资金申购合同材料的填写整理。 -
实习生中国太平洋人寿保险股份有限公司 Jul 2018 - Aug 2018温州1.协助营运部同事办理营运柜面多项寿险服务，包括办理新保、理赔申请等基本业务。2.协助进行客户开发、风险评估，收集相关项目资料，进行数据比对、分析，根据客户的风险接受程度和具体需求，对保险方案进行推进和完善。 -
实习生浙商证券股份有限公司 Jan 2018 - Feb 2018杭州1.协助投行部同事进行IPO项目，包括整理、校对项目的工作底稿，与对方企业电话、网上沟 通以推进项目资料的完整性、准确性。2.协助进行对方企业的实地尽职调查，协助律师事务所审核企业提供的材料，收集资料并进行数 据整合、分析工作。
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实习生中国建设银行股份有限公司 Jul 2017 - Aug 2017温州1.为客户提供转账汇款、网上银行业务、挂失等服务，向客户介绍不同的理财产品与etc办理业 务，定期为重点客户提供银行新产品、服务的咨询。2.协助同事开展“建行龙支付”和“进区入户”活动，并帮助超过 300 位客户开通新卡、办理网 银业务，协助所在支行达到规定营销数额，总营销额在全市名列前茅。
徐卓苇 Education Details
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曼彻斯特大学前20% -
浙江财经大学前20%
Frequently Asked Questions about 徐卓苇
What company does 徐卓苇 work for?
徐卓苇 works for 浙江旌安投资管理有限公司
What is 徐卓苇's role at the current company?
徐卓苇's current role is 实习生.
What schools did 徐卓苇 attend?
徐卓苇 attended 曼彻斯特大学, 浙江财经大学.
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