1、拓展零售指标中客户渠道的维护，根据指定的任务，积极推动存贷的营销；最高客户管理资产AUM达到一千余万元。2、对接市场两大金融服务渠道，根据客户的需要和银行的风险指标匹配相应的融资产品，包括但不限于经验贷款、消费贷款、网络信用贷款等。3、兼任信用卡、收单业务和分行联络的上下推动工作，其中成功协助营销落地与一家金融外包公司签约代发业务，成功办理数百工资卡以及信用卡数百张；POS收单业务同时排名分行前20名。

1、收集市场、客户信息，挖掘重点客户资源，与重点客户建立长期稳定的关系。2、迎送客户，询问客户需求，引导、解答客户业务，处理客户意见，化解矛盾，减少客户投诉；推介银行金融产品，提供理财建议。3、保持卫生环境，维持营业秩序，及时报告异常情况，维护银行和客户的资金及人身安全；记载工作日志和客户资源信息簿（重点客户情况），安排人员。4、通过平时对厅堂的客户的营销和街道办联合举办的走进社区驻点活动等营销转介销售理财性产品2000余万元；保险包括趸交以及期交客户数均达成预定规定任务、办理信用卡50余张。