负责客户的资产投资综合规划，根据客户投资倾向、投资阶段、风险承受能力等，提供全方位金融理财咨询服务。业务包括股权类、债权类、二级市场、保障类和离岸类等。针对企业客户的股权架构设计、税务方面问题等亦提供增值服务。

2012 年 4 月-2013 年 7 月，分行开业前期准备，当局备案、业务流程、银行系 统、运营体系建设等。兼任行长助理工作。2013 年 7 月-2018 年 1 月，银行事务流程制定和优化、事务风险统括管理、事 务管理委员会运营。新系统测试和上线、新商品导入。数据调研、项目企划牵 头。标准手续费管理。复杂业务产品咨询对应;与监管当局对接。CNAPS 系统责 任人;负责人民币电汇、同城票据业务。2018 年 1 月-2021 年 6 月，带领团队(VP)。主要负责内容:(1)银行经营企划管理。银行预算、经费、收益的综合管理;运营数据分析、银行整体经营报 告的制作和管理。组织策划对客大型活动。(2)银行风险统括管理，风控体系 建立和流程制定、危机演练、风险评估、信息安全管理等。(3)信贷中台全盘 管理。授信条件和额度管理、授信业务审查审批、合同和担保审核管理、KYC 工 作、客户分类与信用评级管理;各融资类业务审批、推动复杂案件落地; Portfolio 分析。(4)合规管理，体系建设、监管对接、法律法规监管政策解 读，确保制度流程、业务审核、数据上报等符合最新当局要求。(5)资金业务 与市场交易的管理。(6)负责当局征信工作，银行各征信制度改善、征信自查 自纠对应等。(7)负责银行数据治理(EAST)项目与数据标准化项目。(8) 当局报告和报表。监管报送，大集中、1104 等。 （9)增值税数据和发票管理。(10)内外部审计、当局检查 及各类自查的对应。2021 年 6 月-2022 年 4 月，团队继续扩大，增加信贷后台和资金后台工作。对 银行授信类业务贷前、贷中、贷后进行全流程管理;资金类和市场类业务的事 后检验工作;负责反洗钱(AML)工作;信用数据报告等。分行数据治理文化建设、制度建设与维护、分行内信息宣传和各部门培训；数据质量日常维护、组织数据补录；每月 EAST 当局报告、当局数据反馈的调查和修改、数据质量分析与问题改善；与当局、总行、分行内各部门沟通往来，解读当局最新要求和方向使银行数据模型符合标准、根据实际业务和事务场景提出改善建议；系统升级测试和用户疏通；当局文件材料制作、数据治理工作总结制作；其他系统或业务项目联动、为其他项目提供数据支持等。

2010年6月-12月负责银行现金、企业存款、理财产品、询证函等业务。2010年12月-2011年11月 经营数据统计分析、银行预算与收益管理、银行经营方案企划、消保工作与客户投 诉处理、行长助理工作等。2011年11月-2012年4月 信贷中台和资金中台业务。授信条件和额度控制管理、资金交易风险计量监测、市 场业务限额管控、业务事后风险监控等。