刘格思 Email & Phone Number

• 运用良好的金融知识以及日常对金融产品的累积，向客户介绍相关的理财产品，沟通了解客户的风险偏好，并按照其风险偏好，推荐相关的产品，对产品的潜在风险、预期收益、产品赎回日以及可能的内嵌期权和相关的监管措施进行详细的解释；• 及时跟进客户的需求，包括但不限于产品分析、持仓变更以及可能的投诉情况；维持客户关系，定期跟进他们的理财需要，熟悉各类银行产品，包括结构性存款、主要理财产品、基金销售、保险产品以及各类贷款产品等，满足客户的理财和融资需求；• 积累了丰富的对客经验，了解并设计定制化的财富管理方案（银行，信贷，投资和财富保护等）以满足高净资产家庭不同阶段的财务需求，帮助客户达到降低风险、满足短期需求、实现财富长期增值的目的；期间管理超过2000位客户；• 累积了良好的管理经验，管理两间分行共计10名财富管理员工，并培训其财富管理专业知识以及客户关系管理技巧；定期接受法律合规及反洗钱培训，拥有较强的法律意识和合规意识。

北京

• 积累了政府部门的运营流程经验，包括立项报告、审批流程、内部合规以及纪要撰写等；• 具备良好的分析能力，通过观察法观察、记录、分析评估中心工作人员的工作内容和工作状态，形成岗位说明书模板，撰写说明书内容，并呈交给上级领导审核；共观察7个处室约110名员工；• 展现了较强的数据分析能力，通过分析归纳观察到的工作内容和技能，将其组织成为观点并协助上司进行归纳总结，形成理论形式。完成7个部门共计60份岗位说明书，内容涵盖基本资料、工作内容、任职资格、工作条件等，并成功成为指导性的管理文件。

北京

• 具备良好的数据分析能力，根据各部门的业务性质，结合部门过往的运营表现以及总部下达的指标，与团队协作制作各部门的杂项开支、报销上限以及KPI设计。• 培养了较好的分析能力，积极参与到人力资源研究项目，包括确立人力资本中的关键成本因素，并在不同假设情境下进行压力测试，协助公司进行内部重组以及组织架构的变更。• 与不同部门合作，优化业务效率，并对接各分公司人力资源部同事，搜集有关人事信息。

硕士, 国际管理

硕士, Human Resources Management/Personnel Administration, General

学士, 劳动与社会保障