工作描述：开发，维护高端客户，为其建议合理的资产配置方案，推荐适合于客户的理财产品，实现理财规划。在为客户实现保值增值的基础上与客户建立良好的关系，并取得良好口碑，以实现投资顾问的价值并赢得客户转介绍。个人开发客户总资产3000万，客户数量100位，根据客户的风险类型和操作风格提供固收、股票、基金、期权等方面的悉心指导，提高客户收益规避投资风险。2021年7月----2022年1月借调中国银河证券总部产品中心（北京）在固收产品团队，辅助设计固收结构化产品、市场数据调研、数据历史回测，并做出分析报告， 策划营销话术和突出产品营销亮点。帮助部门梳理了固收及结构化系列产品的智能化/自动化工作，对全公司工作人员和客户都非常重要，极大提升了产品触达终端的效率；非常接地气地推动公司很有竞争力的保本结构化产品在黑龙江分公司落地并大获成功，多家分公司纷纷效仿，成为全公司的标杆。参与了多只具有行业领先性产品的设计，从客户角度、分支机构角度提出完善设计要素的建议。