杨立翔 Email and Phone Number

1、维护客户信息，负责保险合同、发票的存档及移交，为上下游部门工作计划及日后安排提供便捷的查询和核对服务；2、负责保险产品的收发统计、期末对账，协助部门主管催收保费，确保资金及时回笼；3、熟练运用专用系统建立健全客户档案，定期通过电话、全英文邮件、实地拜访等形式沟通客户，主要客户包括太平养老、太平洋保险、Google、Intel、Novartis制药等；4、负责保管、交接总计近5000份的档案资料，日均发放保险产品200份，月均催收保费涉及金额逾3000万元，并出具3月—9月的月度KPI统计报告，为期六月的工作保持零差错。

1、协助分析客户的理财需求，提升客户转化率；协助开户、手机银行等服务的开通及理财产品的销售；2、根据要求制定宣传和销售计划，通过电话联系、组织理财沙龙，向客户推荐合适的理财产品，并协助客户购买；3、日均开户15户，涉及金额逾500万元；协助制定了5份销售计划6份宣传计划，组织了3场理财沙龙，平均参与人数逾百人。