 参与集团和业务单元战略滚动修编及中长期、年度全面预算管理；  负责投资企业和房地产事业部预算管理，向管理层提供经营和财务分析管理报告、改善建议及行动方案 参与年中预测和业务筹划工作，实现集团年度利润筹划和盈余管理目标； 负责投资企业调研并撰写调研、专项报告及相关研究工作； 熟悉合并报表编制方法，负责集团年度预算合并报表编制； 代表性项目：《2013-2017年滚动战略规划修编》、《2015-2017年集团及房地产业务中长期预算》、《2013年管控授权界面》、《2012-2014季度和年度财务分析管理报告》、《2012年经营例会经营情况及预算执行差异点评》、《2012年集团经营利润预测及筹划》、《“四位一体”的企业集团全面预算管理研究》

 协助投资经理到参与拟投资企业实地访谈调研；  独立从事专项行业及非上市公司分析； 撰写研究报告和项目立项尽职调查报告； 代表性项目：《青铜峡铝业股份有限公司投资立项报告》

 从事金融行业和公司研究并撰写研究报告实时跟踪金融行业及相关上市公司的信息并作点评； 负责建立、维护非银行金融行业及上市公司分析体系、预测模型和流程方法 独立撰写多篇非银行金融专题深度报告和点评报告，观点清晰，内容富创新性； 代表性项目：《保险行业2010年中期投资策略》、《保险公司研究图谱第一卷：保险公司的利润生成模式探究》、《中国平安-强者恒强，大金融战略初露锋芒》