1.【直销柜台】:对内与业务部门沟通业务办理需求，对外沟通机构客户和高净值个人客户，明确其开户和交易需 求，对接相应的开户、资料变更、销户、审核交易表单，下单、现场接待等工作;依据法规修订直销业务制度、 制作各类业务表单，对直销业务相关资料进行整理归档; 2.【反洗钱核查】:筛查可疑交易情况;对客户风险等级做评定;配合稽查部门完成反洗钱内外部自查;整理反洗 钱资料并做内部反洗钱工作培训;配合公司调整阶段性风险等级评定标准;对接技术部门，完成系统的优化及更 新。 3.【撰写报告】:将监管部门下发的投资者教育类的相关活动做落地执行工作，包含客户满意度调查等，信息收集 并撰写相关活动报告呈报监管部门。4.【客户服务】:a.通过电话、邮件等方式为客户提供业务咨询，配合监管部门处理客诉问题，并定期将客诉情况形成报告 呈报告汇总至领导;定期展开客户回访工作，提升客服品质和客户体验感;b.收集产品信息和阶段性发布的公告，上传官网进行信息披露并完成官网的日常运营工作，包含客户答疑 等;C.高净值客户的前期沟通及现场接待工作。 5.【活动策划】:主导客户答谢活动方案策划，制定活动主题和活动内容，跨部门协调工作并掌握活动落地进度， 确保活动品质与客户满意度，通过活动增加与客户的黏性，提升企业品牌形象。

1.【行政管理】:a.制度建设:根据公司战略规划，拟定并完善公司行政类管理制度及工作处理流程;b.会议管理:组织安排各项董事会、总办会，及相关办公会议。配合领导梳理会议内容并做会议纪要，完成会后监督达成工作，定期将各部门完成情况做阶段性汇总呈报，供领导做决策依据;在职期间组织各项工作会议过百余次;c.综合事务:负责 OA 收发文管理、综合类合同拟订、审核签订工作、工商注册及变更事宜;在职期间主导3 次办公室场地搬迁和装修工作;d.成本管控:制定行政板块年度预算并监督落实，完成半年度核算并及时调整预算;e.印章管理:负责日常用印流程审核、印章的使用及管理;f.费用审核:牵头制定办公室采购制度和流程并落实，对各类报销单据做初步审核;g.协助配合:协助人力部门做人员入转调离手续办理;2.【产品信披】:制定公司内部信披流程，根据监管要求将公司产品信息进行汇总并定期撰写报告呈报监管，包含 超过 100 只产品的季报、年报等，在职期间主导撰写各项信披报告超过 3000 份。 3.【文化建设】:牵头策划多场内部团建活动及公司大型年会、工会、团委文化建设活动，负责撰写活动方案，沟 通协调各部门人员安排，采购活动物料，交通食宿安排、活动现场情况记录等，并撰写活动总结，提升团队凝聚 力和员工对企业的认同感。

1.【活动策划】:主导影院开业和影片宣传的活动策划案撰写及现场落地管控工作，调动各部门对活动现场进行岗 位职责分工和监督达成;负责影院日常优惠活动策划，达到引流和增加曝光量目的。 2.【培训管理】:搭建培训体系，制定培训内容，阶段性对团队人员展开岗位培训及服务培训，提升服务意识和服 务技巧，并对培训成果做评估，进而优化培训内容。 3.【数据管理】:定期对影院排片、人流量、上座率、周末节假日人流变动数据进行汇总分析，制定应急服务方案 并合理调配团队人员岗位，以确保人流量暴增期的服务品质.