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主要拓展机构业务，为目标客户提供公募基金及专户产品的配置；同时拓展银行零售部门（含私行）、券商经纪条线的销售渠道，完成新产品布局、提升代销规模。机构业务主要围绕国有及股份制银行、城农商行、保险机构、券商自营及资管、财务公司、信托公司、私募机构、各类国有及私营企业等机构，主要覆盖区域为华南及西南地区，目前基本完成辖区内大部分目标客户的覆盖，并解决各类机构的配置需求。渠道方面，主要对接部分国有行及股份制银行、券商经纪业务部的零售代销业务合作。完成中信银行的机构准入及代销准入上线销售，并同交行、中行、建行等洽谈机构准入及部分新基金的产品准入合作。配合完成光大银行、广发证券、安信证券等渠道新基金及一对多专户发行。

机构客户开拓、维护。负责西南及广深地区机构客户开拓及维护，主要客户为当地城商行、农商行、国有及股份制银行省级分行、保险机构、信托公司、财务公司及其他各类机构（上市公司、私募机构、国有平台等），在职期间完成当地城农商行及非银金融机构全覆盖，配合机构客户进行资产配置。经博时工作，迅速进入资产管理行业，领会到公募、专户各种类型的业务，积累了大量客户。

开展融资租赁业务，主要为目标客户补充扩大再生产及营运所需资金，独立完成客户拜访、沟通、谈判、项目可行性评估、尽职调查及风险判断和签约及投后管理等。重点覆盖造纸、包装、印刷、食品饮料、家具板材等行业。对上述行业有较深的理解。经过远东租赁的工作，丰富了项目管理经验，风险识别能力和风险控制手段得到极大提升。

客户开拓，主要开展银行存、贷款业务；拓展公司结算、国际业务等。主要服务深圳当地企业客户，满足企业客户结算、贷款（含供应链金融，主要是保理）方面的需求。职业首份银行经历，获得了较强的风控嗅觉及合规理念。