Membre du réseau INOVÉA et professionnel de la gestion de patrimoine, la mission du cabinet ACTION PLUS est de permettre aux particuliers de bénéficier du Programme FILIANSE, le premier programme de pédagogie financière de la famille.
Au-delà de l’Audit FILIANSE, notre rôle est d’être à l’écoute de vos besoins spécifiques, vous conseiller, vous proposer les solutions les plus adaptées et de vous accompagner au fil des années.
Nos missions :
• Audits patrimoniaux (Programme FILIANSE) et pédagogie financière,
• Préconisations patrimoniales,
• Propositions d'investissements adaptées,
• Mise en place et suivi des investissements,
• Audit retraite,
• Optimisation financière,
• Transmission,
• Optimisation fiscale.
ACTION PLUS - 20/22, rue Coste - 69300 CALUIRE - France
SARL au capital de 6 240 € - RCS LYON 418 479 556 00023 - Code APE : 7022Z
ORIAS n° 7038638 (www.orias.fr)
- CIF n°D010466 - Membre de la CNCIF agréée par l'AMF,
- Mandataire d'intermédiaire en assurance,
- Mandataire non exclusif en opérations de banque et services de paiement,
Sous le contrôle de l'ACPR - 4, place de Budapest - CS 92459 - 75436 PARIS Cedex 9.
Transaction sur immeubles sans réception de fonds carte n°CPI 6901 2018 000 031 341 après de la CCI LYON MÉTROPOLE.
Garantie financière et Assurance RCP conformes au Code des Assurances
Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation, notre société a mis en place un dispositif de médiation de la consommation. L'entité de médiateur retenue est : SAS CNPM - MÉDIATION - CONSOMMATION. En cas de litige, le consommateur pourra déposer sa réclamation sur le site : http://cnpm-mediation-consommation.eu ou par voie postale en écrivant à CNPM - MÉDIATION - CONSOMMATION : 27, avenue de la Libération - 42400 SAINT-CHAMOND
Company Details
- Employees
- 9
- Founded
- -
- Address
- 20/22 Rue Coste, Caluire Et Cuire,france
- Industry
- Financial Services
- NAICS
-
Finance and InsuranceMonetary Authorities-Central Bank
- HQ
- Caluire et Cuire
Action Plus Questions
Action Plus's LinkedIn profile is https://fr.linkedin.com/company/action-plus-lyon
Action Plus has
9 employees.
View email and phone details for 9
employees at Action Plus.
Action Plus's industry is
Financial Services
Action Plus's top competitors are
Aesthe Studio,
Inovéa,
Credissimmo,
Sereniz Finances,
E-Premio | Le Portail Web Du Credit Et De L'assurance,
Monumenta,
Filianse,
Groupe Finapole,
Crédigo | Regroupement De Crédits,
Cncef.
Action Plus's categories are Financial Services
Action Plus's founding year is 1998
