Mit Advice Online haben unabhängige Vermögensverwalter und Banken Zugriff auf die Digital Banking Cloud. Rechtliche Anforderungen, Qualitätsstandards der Branche, Ansprüche an die Usability und die Suche nach mehr Effizienz werden gleichermassen erfüllt.
Sie haben jederzeit Ihr Profiling, die Suitability und frei modulier- und konfigurierbare Businessprozesse zur Hand. Die Themen Anlagen und Finanzieren stehen zur Verfügung - verzahnt und konsolidiert im CRM.
Anlagen
- Proposals
- Datenimport
- Portfoliodarstellungen
- Investment Controlling
- Trading Journals (Re-Balancing)
- Beratungsprozess komplett und modular
- Anlagevorschlag, digital und PDF
- Multi-Simulator für Echtzeit-Strategievergleich
Finanzieren
- Detaillierte Berechnungen
- Beratungsprozess komplett und modular
- Finanzierungsvorschlag, digital und PDF
- Simulator für Echtzeit-Berechnungen mitsamt Schätzung
Antworten Sie bestimmt, konkret und mit konkurrenzloser Time-to-Market auf die existierenden Herausforderungen der heutigen Zeit.
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