Fondé depuis plus de 30 ans, notre Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine, vous accompagne dans la gestion globale de votre patrimoine, et ce, de manière totalement indépendante. Forte de compétences techniques pointues tant en matière financière que juridique et fiscale, notre équipe de conseillers est entièrement disponible pour vous guider tout au long de votre vie patrimoniale.
Spécialistes du droit, de la finance et de la fiscalité, nous mettons notre expertise à la disposition de vos intérêts.
Ecoute, objectivité et réactivité. Notre analyse fine de vos besoins nous permet de mesurer la pertinence des solutions à vous apporter à la suite d’un audit patrimonial global.
Nous faisons de vos intérêts notre priorité !
Ces valeurs fondatrices de notre Cabinet ont été forgées grâce au suivi de nos préconisations pour certain client depuis plus de 30 ans. Ce savoir-faire unique est une preuve intangible de notre engagement à vos côtés pour le long terme.
Créer et faire évoluer votre patrimoine: prévoyance, retraite, placements, par le biais d’une approche individualisée. Notre analyse globale nous permet d’établir, avec vous, une relation de confiance s’inscrivant dans la durée.
Notre discrétion, notre rigueur et notre réactivité, conjuguées à nos compétences, garantissent une intervention pertinente sur des contextes complexes.
Au-delà de nos compétences de conseil, nous vous accompagnons dans les domaines suivants :
Assurance-Vie et Contrats de Capitalisation
PEA et Compte Titres
Produits de défiscalisation : Fonds d’Investissement de Proximité (FIP), FCPI…
Produits d’épargne retraite : Plan Epargne Retraite Populaire (PERP), Contrat Madelin, Article 83
Produits de prévoyance : assurance emprunteur, Assurance décès, Paiement des droits de succession, rente éducation …
Complémentaire santé
Financement : prêt hypothécaire.
Company Details
- Employees
- 6
- Founded
- -
- Address
- 36 Boulevard Antoine Gautier, Bordeaux,nouvelle Aquitaine 33000,france
- Industry
- Investment Banking
- NAICS
-
Investment Banking and Securities Dealing
- Website
- alter-finances.com
- HQ
- BORDEAUX , Nouvelle Aquitaine
Alter Finances Questions
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6 employees.
View email and phone details for 6
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Investment Banking
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Ethik Conseil & Patrimoine,
Version Patrimoine,
Finance Invest - Gestion De Patrimoine,
Aquilogia Patrimoine,
Tourny Wealth Management,
Selexium,
Aeternia Patrimoine,
Eria Patrimoine,
Axesscible,
Traditia.
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Alter Finances's founding year is 1983
