VERMÖGENSVERWALTUNG
Wer sich nicht mit den komplexen Gegebenheiten der Finanzmärkte beschäftigen möchte oder keine Zeit dazu hat, erteilt uns ein Mandat zur Vermögensverwaltung. In der Folge kümmern wir uns umfassend und umsichtig um die persönlichen Geldgeschäfte unserer Kundinnen und Kunden: Anlageentscheide, Umsetzung, Kontrolle, Reporting.
Die Grundlage für die Vermögensverwaltung sind ausführliche Gespräche mit unseren Kundinnen und Kunden, bei denen die Eckpunkte festgehalten werden:
- Erwartungen
- Finanzielle Möglichkeiten
- Persönliche Ziele
- Risikobereitschaft
Unsere Berater agieren im Anschluss selbstständig und stellvertretend für den Kunden oder die Kundin. Sie tauschen sich in vereinbarten Intervallen über die Ergebnisse aus und besprechen die Situation sowie die Aussichten.
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UNSER CREDO
Wir verwalten das Geld unserer Kundinnen und Kunden. In ihrem Sinn und nach ihren Vorgaben arbeiten wir daran, ihr Vermögen zu erhalten und langfristig zu mehren.
Unser Geschäftsmodell ist auf Langfristigkeit ausgerichtet und vermeidet Interessenkonflikte. Mit unseren Kunden arbeiten wir partnerschaftlich zusammen. Folgende Grundsätze sind uns dabei wichtig
KONTINUITÄT
Unsere Berater betreuen ihre jeweiligen Kunden individuell und pflegen mit ihnen langfristige Geschäftsbeziehungen.
ZEIT
Wir nehmen uns Zeit für eine individuelle Betreuung. Wir hören zu, fragen nach und geben Auskunft.
ANLAGEPHILOSOPHIE
Sicherheit und Qualität für unsere Kunden: Wir investieren in traditionelle Anlagen und verzichten auf Bankprodukte.
UNABHÄNGIG
Unsere Vermögensverwaltung ist banken- und produkteunabhängig.
LOYAL
Wir handeln nachvollziehbar und sind ehrlich.
KORREKT
Wir handeln in Übereinstimmung mit den Gesetzen und aufsichtsrechtlichen Weisungen für den Finanzplatz Schweiz sowie den europäischen Finanzmarktrichtlinien.
FAIR
Unser Abrechnungsmodell ist verständlich und fair.
Company Details
- Employees
- 5
- Founded
- -
- Address
- Mühlebachstrasse 38, Zürich,8008,switzerland
- Industry
- Investment Management
- NAICS
-
Other Financial Investment ActivitiesPortfolio ManagementAll Other Financial Investment ActivitiesTrust, Fiduciary, and Custody ActivitiesMiscellaneous Financial Investment Activities
- Website
- http://avb-partner.ch
- HQ
- Zürich
Avb Partner Ag Questions
Avb Partner Ag's website is http://avb-partner.ch
Avb Partner Ag's LinkedIn profile is https://ch.linkedin.com/company/avb-partner
Avb Partner Ag has
5 employees.
View email and phone details for 5
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Avb Partner Ag's industry is
Investment Management
Avb Partner Ag's top competitors are
Canam Asset Management,
Belvalor Ag,
Brainhance,
Olz Ag,
Bergos Ag,
Rothschild & Co,
Swiss Re,
Dz Privatbank (Schweiz) Ag,
Adastra Capital Llc,
Maerki Baumann & Co. Ag.
Avb Partner Ag's categories are Investment Management
Avb Partner Ag's founding year is 1998
