Entreprise d'accompagnement patrimonial au service de votre famille (family office) et/ou de votre entreprise, nous vous donnons un accès à des solutions durables, un service personnalisé et régulier pour vos besoins sur les aspects civil, social, fiscal et financier de votre patrimoine et de votre entreprise, à chaque étape de la vie.
Notre métier? Nous sommes médecin généraliste, l'intime confident qui étudie vos symptômes patrimoniaux.
Nous établissons le diagnostic à travers un dossier de constats après nos premiers échanges.
La prescription et le conseil sont déterminés avec vous (quels sont vos objectifs? Quelle échéance avez-vous pour les réaliser? Quels moyens pouvez-vous y consacrer?)
Nous vous donnons accès au besoin à des spécialistes (experts comptables, avocats, notaires, banquiers, gestionnaires sous mandat...).
En définitive, vous sera proposée une pharmacopée de solutions (juridiques et/ou financières) personnalisées, adaptatives et toujours diversifiées.
Soyez curieux de sortir des sentiers battus, permettez-vous l'accès à une vision indépendante, globale et professionnelle de votre patrimoine.
Orchestrons votre stratégie patrimoniale!
Company Details
- Employees
- 2
- Founded
- 2023
- Address
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- Investment Advice
- NAICS
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Investment Advice
- Website
- https://smb-patrimoine.com/
Capiseis Questions
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