O Carteira Advisor é uma plataforma white label criada para transformar a rotina de profissionais de investimentos — como assessores, consultores, escritórios e gestores — oferecendo tecnologia de ponta para consolidar carteiras, automatizar processos e escalar o atendimento com inteligência.
Nosso foco é ajudar quem cuida do patrimônio alheio a oferecer uma experiência mais eficiente, personalizada e estratégica para seus clientes. Com integração direta à B3 e Open Finance, o Carteira Advisor consolida automaticamente os ativos, reduz retrabalho e gera relatórios completos em poucos cliques.
Entre os principais diferenciais da plataforma estão:
Consolidação automática e completa de investimentos
Relatórios personalizados para envio ao cliente ou uso interno
Tela de proventos inteligente
Controle de rentabilidade
Perfil de investidor personalizado
Comparador de carteiras para simulações e análises
CRM financeiro integrado com tarefas, funis e acompanhamento de clientes
Painel de ganhos de capital e histórico de movimentações
Tudo isso com a sua identidade visual: logo, cores e domínio próprio. É a sua marca em primeiro lugar, com toda a robustez da nossa tecnologia por trás.
Se você quer entregar mais valor com menos esforço operacional, o Carteira Advisor é a solução ideal para escalar sua atuação com profissionalismo e eficiência.
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Company Details
- Employees
- 2
- Address
- Al Rio Negro, 503 Andar 23,brazil
- Industry
- It System Custom Software Development
- NAICS
-
Custom Computer Programming Services
- Website
- https://carteiraadvisor.com/
- Keywords
- IT Consulting.
- HQ
- Barueri, São Paulo
- Competitors
- TOTVS, labsit, Front-end Brasil, Juntos Somos Mais.
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IT System Custom Software Development
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