SEP par Conseil-Patrimonial®

Lorsque nous avons commencé cette activité, nous avons été déçus par le comportement des grands établissements financiers, qui réservaient les meilleurs services aux clients importants. De fait, tous les clients ayant des stocks financiers importants sont regroupés dans des services spécialisés appelés "gestion de fortune". Cette situation est d'autant plus injuste que nous nous sommes aperçus, avec de la pratique, que les mêmes techniques pouvaient solutionner des problématiques essentielles touchant des personnes ayant des patrimoines plus modestes. Le site conseil-patrimonial.com ® est le premier pôle multi-gestionnaires et multi-compétences créé sur internet. Nous avons la volonté de proposer les meilleures techniques juridiques, fiscales et financières à tous les types de clients, en privilégiant une approche par les flux destinée à apporter des solutions aux problèmes patrimoniaux de la vie quotidienne. Le service patrimonial : La qualité de l'information que nous vous proposons est contrôlée et mise en œuvre par notre équipe professionnelle, disposant de champs de compétences diversifiées et rapidement mobilisables sur votre demande. Les gestionnaires de patrimoine qui travaillent avec nous sont tous des indépendants que nous avons sélectionnés pour leurs qualités professionnelles. Ils ont des profils variés, provenant du monde bancaire, de l'assurance, des professions juridiques, de l'administration d'entreprise. L'organisation : Olivier ROCCA, docteur en Sciences Politiques et ingénieur patrimonial, est le fondateur. Il dirige les différentes activités du site et coordonne les demandes des clients auprès des différents intervenants professionnels. Toutes les demandes que nous recevons sont adressées à des Conseils en Gestion de Patrimoine certifiés et disposant des habilitations nécessaires en liaison avec les opérations qui sont demandées.