Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine
CPI Groupe est un cabinet délivrant des prestations de Conseils afin d'optimiser la situation patrimoniale de nos clients : particuliers, chefs d'entreprises et professions libérales.
Notre travail consiste, après un premier rendez-vous découverte, à vous conseiller de manière objective et durable sur des aspects économiques, juridiques, fiscaux et sociaux et à établir une stratégie patrimoniale dans le temps.
Nos clients peuvent avoir besoin de conseils différents, allant d'un conseil en investissement financier jusqu'au conseil en organisation patrimoniale complexe.
Nos prestations sont personnalisées et adaptées aux besoins des clients, une lettre de mission après notre rendez-vous découverte viendra définir le cadre de notre intervention.
Présent dans la région bretonne depuis 30 ans, nous établissons un lien durable avec nos clients qui bénéficient d'un interlocuteur dédié, à l'écoute, travaillant toujours en binôme afin de répondre à vos questions à tout moment de l'année.
Notre cœur de métier est le conseil.
CPI Groupe
Company Details
- Employees
- 21
- Founded
- -
- Address
- 24, Avenue De Moka, Saint-Malo,35417,france
- Industry
- Financial Services
- NAICS
-
Finance and InsuranceMonetary Authorities-Central Bank
- Website
- cpigroupe.com
- Keywords
- CONSEIL, FINANCES, IMMOBILIER, ASSURANCE, RETRAITE, PATRIMOINE, FISCALITÉ, JURIDIQUE, ECONOMIE.
- HQ
- Saint-Malo
Cpi Groupe Questions
Cpi Groupe's website is cpigroupe.com
Cpi Groupe's LinkedIn profile is https://fr.linkedin.com/company/cpi-groupe
Cpi Groupe has
21 employees.
View email and phone details for 21
employees at Cpi Groupe.
Cpi Groupe's industry is
Financial Services
Cpi Groupe's top competitors are
Wemo Reim,
Hadéenn Groupe,
Cpi Immobilier,
Groupe Launay,
Iker Family-Office,
Heol Patrimoine,
Conseil Patrimoine Immobilier - Cpi,
Leocare,
Emeraude Gestion Privee,
Groupe Bleu Mercure.
Cpi Groupe's categories are Financial Services
Cpi Groupe's founding year is 1990
