EXCEL MY FI

Votre situation patrimoniale n’est pas votre préoccupation principale ? Tant mieux ! Cela signifie que vous avez besoin de nos services, et seulement de nos services, puisqu'en tant que Family Office nous ne commercialisons aucun produit ! On pense souvent qu’avoir de l’argent de côté, quelques placements financiers et de l’immobilier, permet de se prémunir et d’anticiper sereinement l’avenir. Pourtant, cela n’est pas suffisant si aucun objectif n’est fixé. De fait, la vie se charge de bouleverser notre édifice patrimonial, et fragiliser nos convictions, au détour d’un divorce, de la perte d’un emploi ou d’une succession. Et si vous choisissiez d’anticiper, de prévoir, et d’organiser votre patrimoine ? EXCEL MY FI® réalise un audit de votre patrimoine in situ, et vous accompagne dans la définition de sa stratégie, pour vous et votre famille, en toute neutralité. EXCEL MY FI® revendique son autonomie pour ne servir que vos intérêts : nous ne vendons aucun produit et ne touchons aucune commission. Notre rôle est de vous accompagner dans vos choix et démarches, aux côtés de vos interlocuteurs habituels. ✉ serge.riberet@excelmyfi.com ✆ 06 08 80 62 12 Faire appel aux services d’EXCEL MY FI® c’est s’assurer • Un suivi personnalisé avec un interlocuteur unique , • Un accompagnement chez vos partenaires habituels : notaire, banquier, assureur, expert-comptable, … • Une aide aux démarches administratives : organismes de retraite, centre des impôts, …. • L'agrégation de tous vos avoirs financiers, tous établissements confondus • Un coffre-fort numérique patrimonial dynamique accessible à tout moment depuis votre portable avec gestion des alertes. Le portefeuille clients de chaque Family Officer est volontairement limité afin de conserver proximité, réactivité et qualité de services. #fiscalité #retraite #succession #accompagnement #assurances #pilotageprojet #famille #obsèques #bilandesante #sécurisationpatrimoine #conciergerie #atelierpedagogique