Pourquoi consulter un conseiller un gestion de patrimoine ?
- pour une étude "civile" : contrat de mariage / PACS, protection du conjoint, donation, succession,
- pour une étude "patrimoniale" : analyse du patrimoine immobilier, mobilier et financier,
- pour une étude "fiscale" : optimisation de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur la fortune immobilière,
- pour du conseil en investissements financiers : assurance vie, contrat de capitalisation, plan épargne retraite, PEA/compte titre, SCPI...
- pour la recherche d'un financement (prêt immobilier) et la délégation de l'assurance crédit
- pour la couverture sociale des TNS (artisans, commerçants et professions libérales) : prévoyance et complémentaire santé, épargne retraite.
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