insti7, est un cabinet indépendant de Conseil en Investissements Financiers,
immatriculé sous le numéro ORIAS 13000536 auprès de la CNCIF, (Chambre Nationale des Conseillers en Investissements Financiers), association agréée par l’AMF.
insti7 développe une activité exclusivement auprès d’investisseurs institutionnels (caisses de retraites, mutuelles, fondations, institutions de prévoyance, caisses de congés payés, associations, entreprises, family office).
Les travaux actuellement menés par le cabinet couvrent principalement :
- Des formations financières à l’attention d’administrateurs et d’opérationnels ;
- Des audits de gouvernance et de portefeuilles de placement ;
- Des études d’allocations stratégiques et tactiques ;
- Des études actuarielles et d’ingénierie financières ;
- Des appels d’offres pour la sélection de prestataires financiers
- Des missions de conseil en sélection de produits financiers, OPC ouverts, titres de taux, produits bancaires
- Des analyses périodiques et des missions de suivi de portefeuilles consolidés comprenant reporting financier, analyse des risques, stress tests et contrôle du respect des contraintes réglementaires et spécifiques ;
- Des missions d’accompagnement de mise en conformité avec la Directive Solvabilité II (Pilier 1, 2 et 3, QIS…) ;
- L’accompagnement à la mise en place et le suivi de plans d’Epargne Salariale et Epargne Retraite.
Les fondateurs d'insti7 ont souhaité, dès la création du cabinet, défendre une réelle indépendance et éliminer tout risque de conflit d’intérêt. En ce sens, le capital d'insti7 est détenu exclusivement par ses consultants. La rémunération de la société provient exclusivement des clients institutionnels. insti7 ne reçoit aucune rétrocession de commission et n’effectue aucune activité d’apporteur d’affaires ou de démarchage, aucune prestation, formation ni étude pour le compte de sociétés de gestion.
Company Details
- Employees
- 38
- Founded
- -
- Address
- 27 Rue Fortuny, Paris,75017,france
- Phone
- +33 014-742-7750
- se****@****ti7.com
- Industry
- Financial Services
- NAICS
-
Finance and InsuranceMonetary Authorities-Central Bank
- Website
- insti7.com
- HQ
- Paris
Insti7 Questions
Insti7's helpline number is +33 014-742-7750
Insti7's website is insti7.com
Insti7's LinkedIn profile is https://fr.linkedin.com/company/insti7
Insti7 has
38 employees.
View email and phone details for 38
employees at Insti7.
Insti7's industry is
Financial Services
Insti7's top competitors are
Sanso Longchamp Am,
Talessia,
Interselection Aa,
Indosuez Wealth Management,
Carlton Sélection,
Amundi,
Amadeis,
Groupe Forward,
Cedrus Partners,
Groupe Hexagone.
Insti7's support email address is service.communication@insti7.com
Insti7's categories are Financial Services
Insti7's founding year is 2007
