Fondée il y a 30 ans, Magnacarta Group est une référence dans l’accompagnement des cabinets de conseil en gestion de patrimoine indépendants. Nous offrons un soutien technique et commercial à travers trois offres distinctes :
Groupement 1215
Un accompagnement quotidien flexible et technique, respectant l'autonomie des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP).
Groupement Magnacarta
Destiné aux cabinets matures souhaitant croître, pérenniser et valoriser leur activité, avec l'aide d'experts dédiés.
Réseau de Cabinets Mérimée Gestion Privée
Une union de cabinets indépendants sous une marque nationale étroitement liée à Magnacarta.
Services Offerts
Nos membres bénéficient de divers services, incluant :
• Compétences essentielles : développement d'activité, ingénierie patrimoniale, coaching commercial, veille métier, etc.
• Boîte à outils complète : solutions de commissionnement, parcours client conformes, sélection de produits, supports marketing, etc.
• Formations professionnelles et techniques : adaptées aux besoins des CGP.
En déléguant certaines compétences clés à nos services, nos membres peuvent libérer du temps et augmenter leur productivité, se concentrant ainsi sur leur expertise principale : le conseil en gestion de patrimoine indépendant.
Aujourd'hui, Magnacarta Group compte plus de 100 cabinets, 2,5 milliards sous gestion et une collecte annuelle qui dépasse les 400 millions.
Julie Compagnon est actuellement présidente du groupe.
Au sein de Magnacarta, les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) se regroupent autour de valeurs qui les fédèrent. Engagés au quotidien, ces valeurs leur permettent de tisser un partenariat pérenne basé sur l’écoute, la proximité, la confiance et le professionnalisme ainsi que sur l’autonomie.
Magnacarta est le premier réseau à être certifié ISO 9001 attestant de la qualité de ses services et la satisfaction clients en matière de management de la qualité.
Company Details
- Employees
- 31
- Address
- 32 Rue De La Republique, Lyon,auvergne-Rhone-Alpes 69002,france
- Industry
- Financial Services
- NAICS
-
Finance and InsuranceMonetary Authorities-Central Bank
- Website
- magnacarta.fr
- Keywords
- Service au CGPI, Conformité, Ingénierie patrimoniale, assurance des personnes, communication, Immobilier, Gestion de Patrimoine, Conseil en développement.
- HQ
- Lyon, Auvergne-Rhone-Alpes
Magnacarta Group Questions
Magnacarta Group's website is magnacarta.fr
Magnacarta Group's LinkedIn profile is https://fr.linkedin.com/company/magnacarta-group
Magnacarta Group has
31 employees.
View email and phone details for 31
employees at Magnacarta Group.
Magnacarta Group's industry is
Financial Services
Magnacarta Group's top competitors are
Patrimonia,
Selexium,
Magnacarta,
Magna Carta,
Cyrus Herez,
Canopée Patrimoine,
Cheval Blanc Patrimoine,
Mérimée Gestion Privée,
Altaroc,
1215.
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