PERSONAE PARTNERS

Personae Partners est une société de conseil en gestion de patrimoine à destination d’une clientèle patrimoniale exigeante. Personae Partners est une société indépendante sans lien capitalistique avec un établissement financier (banque, compagnie assurance, société de gestion …) permettant ainsi d’individualiser chacune des solutions patrimoniales en fonction des objectifs de vie et patrimoniaux de nos clients. Personae Partners accompagne ses clients dans l’intégralité de leurs démarches patrimoniales au travers de nos trois corps de métier : - Le conseil fiscal et patrimonial : il s’agit de structurer et d’organiser le patrimoine de nos clients. Nous abordons toutes les composantes patrimoniales telles que : la protection de la famille, la transmission, la réduction de la pression fiscale, la création de structures sociétaires pour gérer vos actifs … - Le conseil en investissement financier : il s’agit de créer et générer durablement de la performance financière via différents outils de placements : allant de l’assurance vie française et luxembourgeoise, au le plan d’épargne en action et compte titres jusqu’à l’investissement non coté … - Le conseil en investissement immobilier : il s’agit de développer et consolider votre patrimoine immobilier à travers le temps. Nous avons développé différentes typologies d’offres immobilières : - L’immobilier d’usage : résidence principale et/ou résidence secondaire … - L’immobilier d’investissement : via des opérations structurées et/ou spécifiques, dédiées à des investisseurs, avec un dispositif fiscal précis (nue-propriété, déficit foncier, Pinel, Malraux, monuments historiques …) - L’immobilier de prestige : au travers d’opérations sur mesure à valeur ajoutée (club deal immobilier), des opérations de marchands de biens, châteaux et belles demeures, … De plus, l’activité de secrétariat privé permet de centraliser, archiver et sécuriser le suivi administratif patrimonial de nos clients.