Vivo in Sicilia, ma lavoro in tutta Italia. Viaggio spesso tra Milano, Roma, Napoli e Palermo per incontrare i miei clienti. Sono un Consulente Patrimoniale, propongo una crescita stabile del patrimonio e la minimizzazione della volatilità, avvalendomi dei servizi di Banca Fideuram.
Per questo, nel corso degli anni, ho messo a punto tecniche e metodologie atte a creare portafogli con basse correlazioni tra gli strumenti utilizzati.
Il patrimonio del cliente private necessita di protezione e contestualmente di una pianificazione per il trasferimento del patrimonio, considerando le interrelazioni che coinvolgono le dinamiche familiari insieme alle attività imprenditoriali o professionali.
Azienda, patrimonio e famiglia sono tre mondi che necessitano di una consulenza specifica per trovare le soluzioni più adatte.
La Consulenza, oltre all’aspetto finanziario, interessa gli immobili, i terreni, i beni di lusso (arte, antiquariato, macchine d’epoca, oro), e le partecipazioni aziendali. Essa potrebbe rappresentare l’asset di maggior valore che produce i principali redditi per il mantenimento del tenore di vita. Oltre alle classiche soluzioni finanziarie è sempre più attuale l’opportunità di effettuare investimenti alternativi: investimento in start up e club deals.
Il Consulente è il gestore della relazione che fa da trait d’union fra il Cliente e i diversi professionisti dei diversi settori quali quello del private equity, delle iniziative filantropiche, M&A, real estate e del campo delle opere d’arte.
Company Details
- Employees
- 1
- Founded
- -
- Address
- Via Della Libertà, 187, Palermo,sicilia 90143,italy
- Industry
- Investment Management
- NAICS
-
Other Financial Investment ActivitiesPortfolio ManagementAll Other Financial Investment ActivitiesTrust, Fiduciary, and Custody ActivitiesMiscellaneous Financial Investment Activities
- Website
- https://www.sergiomalizia.it/
- Keywords
- Gestione Investimenti, Wealth Management, Private Banking, Consulenza Patrimoniale, Consulenza Finanziaria, Passaggio generazionale, Succession Planning, Finanza d'impresa, Gestione Portafoglio, Strategia d'impresa.
- HQ
- Palermo, Sicilia
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Investment Management
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Affari Miei - I Difensori Del Tuo Patrimonio,
Oikos Immobiliare,
Expertise Re,
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Century 21 Immobilogistic - Messina,
Immobiliare Muscolino,
Re Identity - Managing & Consulting,
Cannella | Immobiliare & Creditizio,
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