Sergiomalizia.IT

Vivo in Sicilia, ma lavoro in tutta Italia. Viaggio spesso tra Milano, Roma, Napoli e Palermo per incontrare i miei clienti. Sono un Consulente Patrimoniale, propongo una crescita stabile del patrimonio e la minimizzazione della volatilità, avvalendomi dei servizi di Banca Fideuram. Per questo, nel corso degli anni, ho messo a punto tecniche e metodologie atte a creare portafogli con basse correlazioni tra gli strumenti utilizzati. Il patrimonio del cliente private necessita di protezione e contestualmente di una pianificazione per il trasferimento del patrimonio, considerando le interrelazioni che coinvolgono le dinamiche familiari insieme alle attività imprenditoriali o professionali. Azienda, patrimonio e famiglia sono tre mondi che necessitano di una consulenza specifica per trovare le soluzioni più adatte. La Consulenza, oltre all’aspetto finanziario, interessa gli immobili, i terreni, i beni di lusso (arte, antiquariato, macchine d’epoca, oro), e le partecipazioni aziendali. Essa potrebbe rappresentare l’asset di maggior valore che produce i principali redditi per il mantenimento del tenore di vita. Oltre alle classiche soluzioni finanziarie è sempre più attuale l’opportunità di effettuare investimenti alternativi: investimento in start up e club deals. Il Consulente è il gestore della relazione che fa da trait d’union fra il Cliente e i diversi professionisti dei diversi settori quali quello del private equity, delle iniziative filantropiche, M&A, real estate e del campo delle opere d’arte.