Sofia Finance

Atuamos em toda estratégia de estruturação financeira e patrimonial familiar, oferecendo, desta forma, uma perspectiva mais ampla, conectando todos os aspectos de suas finanças com o seu objetivo de vida, tendo como norte os 6 pilares do CFP: Planejamento Financeiro, Gestão de Ativos e Investimentos, Aposentadoria, Planejamento Securitário, Fiscal e Sucessório. Nosso principal objetivo é alinhar a estratégia de planejamento financeiro com os objetivos e a expectativa de cada cliente. Como fazemos? Nós acreditamos que o conhecimento liberta e a partir de uma abordagem verdadeira e simplificada no que tange ao método de alocação, protegemos os nossos clientes nivelando a assimetria de informação no mercado de capitais. Primeiramente nós priorizamos a sua liquidez, para então desenvolvermos parâmetros particulares que nos permitam sistematizar a alocação e a gestão de uma carteira realmente individualizada.