Atuamos em toda estratégia de estruturação financeira e patrimonial familiar, oferecendo, desta forma, uma perspectiva mais ampla, conectando todos os aspectos de suas finanças com o seu objetivo de vida, tendo como norte os 6 pilares do CFP: Planejamento Financeiro, Gestão de Ativos e Investimentos, Aposentadoria, Planejamento Securitário, Fiscal e Sucessório.
Nosso principal objetivo é alinhar a estratégia de planejamento financeiro com os objetivos e a expectativa de cada cliente.
Como fazemos?
Nós acreditamos que o conhecimento liberta e a partir de uma abordagem verdadeira e simplificada no que tange ao método de alocação, protegemos os nossos clientes nivelando a assimetria de informação no mercado de capitais.
Primeiramente nós priorizamos a sua liquidez, para então desenvolvermos parâmetros particulares que nos permitam sistematizar a alocação e a gestão de uma carteira realmente individualizada.
Company Details
- Employees
- 2
- Founded
- 2023
- Address
- São Paulo, São Paulo, Br
- Industry
- Financial Services
- NAICS
-
Finance and InsuranceMonetary Authorities-Central Bank
- Website
- http://www.sofiafinance.com.br
- HQ
- São Paulo, São Paulo
Sofia Finance Questions
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