SOLUTION PATRIMOINE

Conseillers en gestion de patrimoine, nous accompagnons les particuliers et chefs d'entreprise dans la gestion de leur patrimoine de la constitution à la transmission en passant par la consolidation de ce patrimoine. Nous accompagnons nos clients dans une démarche de conseil et nous facturons des honoraires conseils lors de plusieurs prestations (audit patrimonial global, audit fiscal, audit social, stratégie de rémunération, audit retraite...). Si le conseil aboutit sur la préconisation de solutions d'assurance ou de placements, nous accompagnons aussi nos clients sur la mise en place de ces solutions. Nos points forts : proximité, simplicité et écoute.