Sona Advice

Sona Advice bistår formueejere, der ønsker at videreudvikle det investerings-strategiske fundament for at skabe attraktive afkast og samtidig beskytte formuen. Virksomheden er grundlagt af Peter Johansen, som har solid erfaring med kapitalforvaltning for professionelle investorer og lang erfaring med rådgivning af danske formueejere om strategi, governance, risikostyring og investeringsprocesser. Vi arbejder opgavebaseret med ydelser primært indenfor fem kategorier: 1. Formulering af værdier, vision, præferencer og rammer for formuens udvikling. 2. Udvikling af investeringsstrategi, strategigrundlag og governance processer for den samlede formue 3. Udvikling af specifik strategi for ansvarlige investeringer og impact investing. 4. Strategievaluering. 5. Strategiske mål og rammer for risikostyring. Vi har særlig fokus på transparens og integritet og arbejder helt uafhængigt af interesser fra potentielle produkt- og serviceudbydere. Vi tror på, at den succesfulde og langtidsholdbare investeringsstrategi er funderet i et veldefineret strategigrundlag, som - med udgangspunkt i formuens oprindelse - er baseret på formueejerens værdier og vision for formuens anvendelse. Dernæst er fastlæggelse af de langsigtede mål og fordeling af formuen på forskellige aktivklasser de afgørende strategiske investeringsbeslutninger for en formueejer. Vores filosofi og ydelser bygger på moderne porteføljeteorier og tager afsæt i god faglig praksis for professionelle investorer.