Sully Finance : accompagnement stratégique et gestion privée.
Dans un environnement économique, financier et politique complexe et en perpétuel changement, Sully Finance offre un conseil personnalisé, transparent et pédagogique.
Le cabinet accompagne les chefs d’entreprise, les familles et les particuliers dans la planification, la structuration, les investissements, le développement et la transmission de leur patrimoine privé et professionnel.
Processus stratégique : Planifier – Structurer – Investir – Développer – Transmettre.
Domaines d'intervention :
• Missions d'accompagnement et de coordination de conseil
• Stratégie patrimoniale et financière
• Conseil en investissement financier
• Gestion des enjeux évolutifs : anticipation des changements de vie et adaptation continue des stratégies patrimoniales grâce à un suivi dédié
En 2015, Sully Finance a obtenu l’appellation"Conseiller Patrimonial de Famille" (CPF), gage d'un accompagnement de haute qualité et d'une approche holistique.
Lyon – Paris
Company Details
- Employees
- 1
- Founded
- -
- Address
- Lyon, Rhône Alpes 69006, Fr
- Industry
- Investment Advice
- NAICS
-
Investment Advice
- Website
- https://www.sullyfinance.fr/
- Keywords
- Missions d’accompagnement et de coordination de conseil, Patrimoine privé et patrimoine professionnel, Courtage en assurance, Conseil en investissement financier, Investissements immobiliers.
- HQ
- Lyon, Rhône Alpes
Sully Finance Questions
Sully Finance's website is https://www.sullyfinance.fr/
Sully Finance's LinkedIn profile is https://fr.linkedin.com/company/sullyfinance
Sully Finance has
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Sully Finance's industry is
Investment Advice
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Sianne Patrimoine,
Madame Cadeau,
Coplo - Conseil En Fiscalité Et Gestion De Patrimoine,
Financiere Gestion Privee | Figep,
Ritchee.fr,
Cfo Compagnie Financière De L'opéra,
Le Partenaire Conseil,
Patrimoni Conseil,
Mt Conseils - Gestion De Patrimoine,
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