Sully Finance

Sully Finance : accompagnement stratégique et gestion privée. Dans un environnement économique, financier et politique complexe et en perpétuel changement, Sully Finance offre un conseil personnalisé, transparent et pédagogique. Le cabinet accompagne les chefs d’entreprise, les familles et les particuliers dans la planification, la structuration, les investissements, le développement et la transmission de leur patrimoine privé et professionnel. Processus stratégique : Planifier – Structurer – Investir – Développer – Transmettre. Domaines d'intervention : • Missions d'accompagnement et de coordination de conseil • Stratégie patrimoniale et financière • Conseil en investissement financier • Gestion des enjeux évolutifs : anticipation des changements de vie et adaptation continue des stratégies patrimoniales grâce à un suivi dédié En 2015, Sully Finance a obtenu l’appellation"Conseiller Patrimonial de Famille" (CPF), gage d'un accompagnement de haute qualité et d'une approche holistique. Lyon – Paris