Alain Martin Email and Phone Number

Pourquoi choisir un Conseiller en Gestion de Patrimoine ? Le Conseiller en Gestion de Patrimoine vous aide dans la prise de décision servant à faire fructifier votre épargne. Il vous accompagne dans la gestion globale de votre patrimoine tel un médecin généraliste qui veillera sur vous et votre famille, voire sur votre entreprise le cas échéant, vous préconisant un traitement approprié et individualisé.Le Conseiller en Gestion de Patrimoine, qui est-il ?Le Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP), est un expert de la gestion de patrimoine dont le rôle est de sélectionner les meilleures solutions patrimoniales et financières pour son client, selon ses besoins et au moment le plus opportun. Ce conseiller se distingue des autres intervenants du marché patrimonial par :- Une spécialisation en gestion du patrimoine,- Une approche globale par rapport à votre situation spécifique- Une relation solide et sur du long termeSon expertise lui permet d’aborder avec vous tous les aspects relatifs au patrimoine, qu’il s’agisse de fiscalité, d’assurance, d’immobilier, ou de placements financiers. Ces interventions peuvent être rémunérées sous la forme d’honoraires dont les modalités sont précisées par une lettre de mission préalable et /ou par une rémunération liée aux investissementsUn métier réglementé :Instaurés ou complétés par la loi de sécurité financière du 1er août 2003, différents statuts réglementaires ou habilitations ont été mis en place pour encadrer le métier de conseil :, l’Intermédiaire en Assurance (IAS), l’Intermédiaire en Opération de Banque et en Service de Paiement (IOBSP), l’Agent Immobilier.Savoir-faire et compétences :L’exercice du métier de Conseil en Gestion de Patrimoine nécessite de multiples compétences et « savoir-faire », dans les domaines patrimoniaux tels que : l’immobilier, l’assurance vie, le financement, retraite et succession.Avantages de faire appel à un CGP :- Diagnostic et services personnalisés en fonction de votre tolérance au risque et de vos objectifs- Source d’information, force de proposition et stratégie adaptés à vos objectifs- Un partenariat solide et durable grâce à une confiance mutuelle qui repose sur la confidentialité des informations relatives à votre patrimoine, l’honnêteté, le respect et la communication qui se traduit par un accompagnement régulier sur le long terme et un suivi adapté en fonction des évolutions des marchés et de votre vie personnelle,