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Fin dai primi anni di Università capii che la finanza era la mia passione. Laureatomi, cercai quindi un lavoro come operatore di borsa, “rifiutando” i classici lavori nella classica banca commerciale. Intrapresi la prima esperienza professionale in una sala mercati, esperienza durata circa un decennio, che mi consentì di acquisire significative competenze e un buon bagaglio tecnico. Conclusa l’esperienza decennale “davanti agli schermi”, ed entrando nel Gruppo Generali chiesi di poter trasferire e condividere le mie conoscenze finanziarie ai clienti. All’inizio partecipai alla nascita dell’ufficio Investment Advisory in Banca Generali e i clienti furono i colleghi consulenti finanziari; successivamente diventai Relationship Manager ed iniziai a gestire direttamente i clienti private della Banca. Ritenendo in parte acquisita la mia formazione tecnica, ho investito professionalmente nelle mie capacità di costruire solidi rapporti e relazioni umane con la clientela. Questo passaggio è stato sfidante e mi ha portato a frequentare un Master di II livello sui Passaggi Generazionali e Governance del Patrimonio. Questo percorso di studi è stato molto utile perchè il ruolo di Private banker sta cambiando e non si limita più alla gestione di patrimoni finanziari, ma deve abbracciare il cliente e il suo gruppo famigliare in un rapporto fiduciario a 360°. Amo lavorare con i miei clienti e conoscere a fondo la loro situazione patrimoniale, famigliare e lavorativa oltre che i loro obiettivi in modo da aiutarli a realizzare i loro progetti di vita. Professionalmente ho trovato in Banca Generali Private la realtà lavorativa che mi consente, grazie alle sue soluzioni e snellezza operativa, di poter offrire alla mia clientela un servizio di private banking che viene riconosciuto professionale e completo.
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PresidenteRotary Club Bergamo OvestBergamo, It
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Top Wealth AdvisorBanca Generali Jan 2024 - Present -
Private Banking Relationship Manager & Coordinatore CommercialeBanca Generali Sep 2010 - Jan 2024Bergamo Area, ItalyAscoltare e comprendere. Ritengo fondamentali queste due azioni per compiere bene il mio lavoro di private banker. Solo in questo modo sono in grado di comprendere le esigenze del cliente e dei suoi progetti di vita. Non è più solo una questione di investimenti finanziari, che devono rispondere ovviamente alle aspettative dei miei clienti. Si tratta anche di pianificare insieme al cliente una corretta e armoniosa gestione del patrimonio immobiliare e aziendale, della corretta gestione del capitale di debito in epoca di tassi a zero, per giungere infine alla pianificazione del passaggio generazionale. Seguo clientela private e UHNW nell’area del Nord Italia e mi occupo anche della gestione finanziaria di Tesorerie aziendali. Massima e costante attenzione al cliente sono elementi che mi contraddistinguono perché fondamentali per svolgere questo lavoro e creare un rapporto di fiducia duraturo dal quale sia io che il cliente ne traiamo beneficio. Crescendo insieme. -
Investment AdvisorBanca Generali Sep 2009 - Sep 2010Milano, Lombardia, ItaliaHo lavorato alla nascita dell'Ufficio Investment Advisory di Banca Generali trattando con Private Bankers/Relationship Managers fornendo market views, assistenza su prodotti finanziari e costruzione di portafogli. -
Pianificazione FinanzaAlleanza Assicurazioni Jan 2009 - Sep 2009Milano, Lombardia, ItaliaHo lavorato nell'Area Finanza (Pianificazione Finanza) con competenza su portafogli di proprietà e gestioni separate. -
TraderBanca Del Gottardo Italia Oct 2003 - Dec 2008Trader con esperienza sui seguenti mercati: Fixed Income, Equity, Forex e derivati per conto di Gestioni Patrimoniali, Portafoglio di Proprietà, clienti Ultra high net e private Bankers.
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SalesCommerzbank Jul 2002 - Oct 2003Milano, Lombardia, ItaliaCoinvolto nel processo di strutturazione dei derivati CW & Certificates con Borsa Italiana e di Public Distribution verso il cliente finale.
Alessandro Monguzzi Skills
Alessandro Monguzzi Education Details
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Economics -
Governance Del Patrimonio E Passaggi Generazionali
Frequently Asked Questions about Alessandro Monguzzi
What company does Alessandro Monguzzi work for?
Alessandro Monguzzi works for Rotary Club Bergamo Ovest
What is Alessandro Monguzzi's role at the current company?
Alessandro Monguzzi's current role is Presidente.
What is Alessandro Monguzzi's email address?
Alessandro Monguzzi's email address is al****@****ail.com
What schools did Alessandro Monguzzi attend?
Alessandro Monguzzi attended Università Degli Studi Di Bergamo, Università Degli Studi Di Brescia.
What skills is Alessandro Monguzzi known for?
Alessandro Monguzzi has skills like Portfolio Management, Banking, Fixed Income, Private Banking, Equities, Bonds, Investimenti, Mercati Finanziari, Gestione Portfolio, Financial Markets, Trading, Titoli A Reddito Fisso.
Who are Alessandro Monguzzi's colleagues?
Alessandro Monguzzi's colleagues are Massimo Di Pietro, Sabrina Zacchigna, Luciano Florian, Franca Centonze, Paolo Rissone, Nicoletta Stuppia, Antonella Beccacece.
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