Discuter avec mes clients de leur situation matrimoniale, de leur patrimoine en général (financier / immobilier) pour étudier, en co-construction, des solutions d’épargnes financières, de transmission de patrimoine, de défiscalisation en fonction de leur besoin et de leur projet.

Accompagnement de mes clients dans leur quotidien bancaire, de leur besoin sur quatre grands sujets (banque au quotidien / épargne / crédit / assurance).

Accompagnement de mes clients dans UN projet de vie. Pour les vendeurs, une étude du marché et un suivi de la vente. Pour les acquéreurs, de la visite du bien jusque la signature de l’acte authentique chez le notaire en passant par une étude financière approfondie, l’idée est de mettre un bien en face d’un besoin.

Etude de financement avec les clients / recherche foncière / étude de la construction / suivi avec les clients de la visite des terrains jusqu'à la remise des clés une fois que la construction est finalisée.