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- Analyse patrimoniale des besoins clients dans le cadre d'une approche globale, conseils personnalisés et propositions de réponses adaptées, vente de produits d'épargne (bancaire, assurance, financière), diversification, allocations d'actifs en architecture ouverte, optimisation fiscale (produits de défiscalisation, investissements immobiliers)- Animation et fidélisation d'un réseau de prescripteurs- Développement de partenariats avec des apporteursd'affaires(courtiers, agence… Show more - Analyse patrimoniale des besoins clients dans le cadre d'une approche globale, conseils personnalisés et propositions de réponses adaptées, vente de produits d'épargne (bancaire, assurance, financière), diversification, allocations d'actifs en architecture ouverte, optimisation fiscale (produits de défiscalisation, investissements immobiliers)- Animation et fidélisation d'un réseau de prescripteurs- Développement de partenariats avec des apporteursd'affaires(courtiers, agence immobilière, CGPI, notaires, avocats, experts comptables,.- Montage et étude de dossiers de financements complexes- Réalisation d'objectifs et participation au développement commercial de l'agence- Collaboration avec la Gestion de Fortune sur les clients à fort potentiel- Maîtrise des risques sur le portefeuille clients (suivi et traitement des irréguliers, comptes débiteurs, impayés...)- Participation au contrôle interne de l'agence Show less

- Prospection et développement de partenariats avec des apporteurs d'affaires (courtiers, agence immobilière, CGPI, notaires, avocats, experts comptables,...)- Animation et fidélisation d'un réseau de prescripteurs- Gérer un portefeuille de prospects dans la perspective de les transformer en clients véritables qui seront confiés aux conseillés de l'agence en temps opportun.- Analyse et montage de dossiers de financements immobiliers (de la simulation au déblocage des fonds)-… Show more - Prospection et développement de partenariats avec des apporteurs d'affaires (courtiers, agence immobilière, CGPI, notaires, avocats, experts comptables,...)- Animation et fidélisation d'un réseau de prescripteurs- Gérer un portefeuille de prospects dans la perspective de les transformer en clients véritables qui seront confiés aux conseillés de l'agence en temps opportun.- Analyse et montage de dossiers de financements immobiliers (de la simulation au déblocage des fonds)- Gérer un portefeuille existant de 180 clients haut de gamme, dans la gestion du quotidien, des besoins de financement et de placements après analyse de la situation patrimoniale Show less

- Gestion et développement d'un portefeuille de 400 clients haut de gamme, construction d'une relation de confiance, prise en charge totale de la gestion du client en front et back office- Analyse patrimoniale des besoins clients dans le cadre d'une approche globale, conseils personnalisés et propositions de réponses adaptées, vente de produits d'épargne (bancaire, assurance, financière), diversification, allocations d'actifs en architecture ouverte, optimisation fiscale (produits de… Show more - Gestion et développement d'un portefeuille de 400 clients haut de gamme, construction d'une relation de confiance, prise en charge totale de la gestion du client en front et back office- Analyse patrimoniale des besoins clients dans le cadre d'une approche globale, conseils personnalisés et propositions de réponses adaptées, vente de produits d'épargne (bancaire, assurance, financière), diversification, allocations d'actifs en architecture ouverte, optimisation fiscale (produits de défiscalisation, investissements immobiliers)- Montage et étude de dossiers de financements complexes- Réalisation d'objectifs et participation au développement commercial de l'agence- Collaboration avec la Gestion de Fortune sur les clients à fort potentiel- Maîtrise des risques sur le portefeuille clients (suivi et traitement des irréguliers, comptes débiteurs, impayés...)- Participation au contrôle interne de l'agence Show less

- Gestion d'un portefeuille de 800 clients, clientèle haut de gamme en assurant le montage de dossiers de crédits, le conseil en placements, financements- Conseiller la clientèle dans la gestion de son patrimoine, détecter les besoins- Développer le portefeuille via la prospection et la recommandation

- Gestion d'un portefeuille de 509 clients, clientèle haut de gamme (CERS : LDD,livrets,...6749 k euros, assurance vie 6901 k euros) en assurant le montage de dossiers de crédits, le conseil en placements, financements.- Conseiller la clientèle dans la gestion de son patrimoine, détecter les besoins et faire appel si nécessaire à un spécialiste (gestion privé, gestion sous mandat). 1 280 000 euros d'assurances vie réalisé sur l'année 2009 et 628 000 euros d'OPCVM MLT+ Part UC-… Show more - Gestion d'un portefeuille de 509 clients, clientèle haut de gamme (CERS : LDD,livrets,...6749 k euros, assurance vie 6901 k euros) en assurant le montage de dossiers de crédits, le conseil en placements, financements.- Conseiller la clientèle dans la gestion de son patrimoine, détecter les besoins et faire appel si nécessaire à un spécialiste (gestion privé, gestion sous mandat). 1 280 000 euros d'assurances vie réalisé sur l'année 2009 et 628 000 euros d'OPCVM MLT+ Part UC- Développer le portefeuille via la prospection et la recommandation, réalisées deux fois par mois à l'aide d'un fichier récapitulatif de l'ensemble du portefeuille.- Suivi des risques : suivi des débiteurs, suivi des engagements, relances.- Participer à l'efficacité collective de l'agence en me rendant disponible pour les autres conseillers : Gestion de l'accueil, caisse, coffre,...- Responsable au sein de l’agence du partenariat avec les agences immobilières, élaboration des cautions immobilières pour des prospects- Formation des contrats de qualification et des stagiaires au sein de l'agence Show less

- Gérer et développer un portefeuille de professionnels- Mise en œuvre, suivi et coordination des actions commerciales- Participation à la formation de la force commerciale- Mise en place d’épargne salariale (PEI-PERCO)- Montage de dossier financier pour les professionnels