Davide Melzi Email & Phone Number

In Fineco da ben 5 anni ma con precedenti esperienze in altre realtà, mi occupo di consulenza finanziaria per la clientela privata. Insieme ai miei clienti, individuiamo soluzioni personali di investimento: partendo dagli obiettivi di vita e di risparmio, troviamo le soluzioni migliori per costruire un percorso finalizzato al raggiungimento degli obiettivi posti.Monitoro costantemente il portafoglio e i mercati, per poter gestire al meglio eventuali cambiamenti, sia del mercato che degli obiettivi del cliente.Le principali aree di competenza riguardano la costruzione di portafogli efficienti, l’ottimizzazione fiscale del patrimonio, la gestione del passaggio generazionale e la tutela del futuro con soluzioni complementari alla pensione.

Listed skills include Gestione Degli Asset, Gestione Portfolio, Investimenti, Banking, and 6 others.

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  Collegio Villoresi Monza

  Diploma Di Ragioneria