（1）家族信托业务路演，宣贯，推介。已经落地家族信托50单，超过15亿元。（2）财富传承。为家族成员将来的某一特定人生阶段筹谋、提供生活保障。客户两个儿子，大儿子残疾，且与现任太太关系一般，为离婚重组家庭。二儿子家庭和睦，有一个女儿。通过为客户设立5000万元的家族信托实现了家庭和谐和财富传承。（3）资产隔离。客户为成功企业家，和前夫离异， 育有一女，女儿国外硕士毕业，准备结婚；准备再婚，但男方经济实力不如客户自己。通过为客户设立家族信托3亿元，使客户在不伤感情的情况下，通过家族信托方式将钱给到女儿。保障女儿家庭生活，即使自己婚姻再次失败，女儿也能得到充分的经济保障。（4）资产配置和保值增值。客户从事制造业，财产拟传承给2个孙子，保障孙子的教育和生活。希望信托资产获取较高回报，并控制风险。通过为客户设立1.8亿元的家族信托，并通过Markowitz模型测算客户资产配置比例，在财富传承的情况下实现了保值增值。

大客户资产配置下的营销推动，保险公募基金营销推动，私人银行客户财富管理，大类资产配。资产配置直接主持设立并管理费规模超过10亿元。

1、负责家族信托服务和支持。通过家族信托推动产品销售。自从2015年开始从事家族信托工作。直接主持设立并管理家族信托规模超过11亿元。陪谈家族信托客户超过2000人。2、负责搭建投研、法律、税务、企业管理咨询、全球置业、保险等领私人银行专业服务体系。3、参与全行私人银行条线信托、私募基金等代销类产品的准入审批。4、负责针对私行客户的公募基金和保险的销售推动。搭建基金产品评价体系。5、负责私行客户的需求调研和分析，连续6年牵头进行高净值人群需求分析调研。