Alain Gauthier Email & Phone Number

Montreal, QC, CA

Ouest De Montréal

Valeurs mobilières Groupe Investors Inc., cabinet en planification financière

Caisse De Bordeaux-Cartierville Saint-Laurent

J'étais en charge de l'équipe de conseillers séniors en gestion de patrimoine, pour leur permettre de bien répondre aux besoins des membres de la Caisse.

Région De Montréal, Canada

J'étais en charge d'une équipe de planificateurs financiers, de conseillers hypothécaires ainsi que des collaborateurs, qui rencontraient les membres et clients aisés au Service Signature de l'Ouest de Montréal.Nous offrions une offre globale aux besoins complexes des membres.

J'avais la responsabilité de la gestion d'un groupe de planificateurs financiers sur le territoire de l'ouest de Montréal. Notre mandat était de répondre aux besoins des clients au travers les sept champs de la planification financière. Soit par le biais de rencontres individuelles, de conférences ou d'activités pour les clients.

Région De Montréal, Canada

J'étais en charge de la succursale de Kirkland. Mon rôle était d'assurer le bon fonctionnement de la succursale et de l'ensemble des services offerts aux clients. Que ce soit les transactions au comptoir, au guichet ou bien les services conseils aux clients.

Ile Perrot

J'avais la responsabilité de servir un portefeuille de clients et de répondre à leurs besoins au travers les sept champs de la planification financière.

Région De Montréal, Canada

J'ai débuté ma carrière chez Sun Life comme directeur en gestion de patrimoine. Mon rôle était d'encadrer les conseillers afin qu'ils puissent proposer des solutions de placements à leurs clients sur le territoire de l'ouest du Québec. Ensuite, j'ai occupé un rôle de directeur adjoint qui demandait que je supervise un groupe de conseillers en plus de.

Montreal

J'avais des responsabilités multiples de faire la promotion et l'encadrement pour trois filiales différentes de la Banque Nationale. Soit la filiale de courtage à escompte, celle des fonds mutuels et de la gestion privée. Je sillonnais le territoire de Montréal pour faire de la formation et du coaching. Je participas à des rencontres clients également..

Montreal

J'ai fait partie d'une équipe spéciale de conseillers en fonds mutuels externes auprès de la firme de courtage à escompte de la Banque Nationale. J'avais le mandat de conseiller les clients des portefeuilles de fonds externes recommandés par nos équipes de professionnels. Je devais également procéder aux transactions de titres comme conseiller en placements.

Dorion

Mon rôle consistait à conseiller les clients sur leurs besoins d'épargne et de financement. On m'a toutefois rapidement confié la responsabilité des placements et celui de faire la transition auprès des clients lors de la fermeture d'une des succursales.

Cours À L'Intention Des Directeurs De Succursale

Cours Relatif Au Manuel Sur Les Normes De Conduite

Cours Sur Les Notions Essentielles En Gestion De Patrimoine

Cours De Responsable De La Conformité En Succursale

Maîtrise En Administration Des Affaires(M.B.A.), Finance, General

Cours Sur Le Commerce Des Valeurs Mobilières

Baccalauréat En Administration Des Affaires, Finance, General